制冷设备投资项目

计划书

xxx科技发展公司

摘要

十二五规划纲要提出，要调整优化能源结构，构建“安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系”，积极发展太阳能、生物质能、地热能等其他新能源，非化石能源占一次能源消费比重要提高到11.4%。毫无疑问，新能源发展将成为“十二五”期间中国能源事业发展的一颗新星。“十二五”提出树立绿色、低碳发展理念，以节能解排为重点，加快建设资源节约型，环境友好型社会，增强可持续发展能力都对我国目前制冷提出了新机遇、新挑战。

该制冷设备项目计划总投资9920.58万元，其中：固定资产投资6988.87万元，占项目总投资的70.45%；流动资金2931.71万元，占项目总投资的29.55%。

达产年营业收入20951.00万元，总成本费用15978.10万元，税金及附加190.31万元，利润总额4972.90万元，利税总额5849.13万元，税后净利润3729.67万元，达产年纳税总额2119.45万元；达产年投资利润率50.13%，投资利税率58.96%，投资回报率37.60%，全部投资回收期4.16年，提供就业职位384个。

报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性。

制冷设备投资项目计划书目录

第一章 项目基本情况

一、项目名称及建设性质

二、项目承办单位

三、战略合作单位

四、项目提出的理由

五、项目选址及用地综述

六、土建工程建设指标

七、设备购置

八、产品规划方案

九、原材料供应

十、项目能耗分析

十一、环境保护

十二、项目建设符合性

十三、项目进度规划

十四、投资估算及经济效益分析

十五、报告说明

十六、项目评价

十七、主要经济指标

第二章 建设背景

一、项目承办单位背景分析

二、产业政策及发展规划

三、鼓励中小企业发展

四、宏观经济形势分析

五、区域经济发展概况

六、项目必要性分析

第三章 项目市场研究

第四章 项目方案分析

一、产品规划

二、建设规模

第五章 项目选址说明

一、项目选址原则

二、项目选址

三、建设条件分析

四、用地控制指标

五、用地总体要求

六、节约用地措施

七、总图布置方案

八、运输组成

九、选址综合评价

第六章 项目工程设计说明

一、建筑工程设计原则

二、项目工程建设标准规范

三、项目总平面设计要求

四、建筑设计规范和标准

五、土建工程设计年限及安全等级

六、建筑工程设计总体要求

七、土建工程建设指标

第七章 工艺说明

一、项目建设期原辅材料供应情况

二、项目运营期原辅材料采购及管理

二、技术管理特点

三、项目工艺技术设计方案

四、设备选型方案

第八章 环境保护说明

一、建设区域环境质量现状

二、建设期环境保护

三、运营期环境保护

四、项目建设对区域经济的影响

五、废弃物处理

六、特殊环境影响分析

七、清洁生产

八、项目建设对区域经济的影响

九、环境保护综合评价

第九章 项目安全保护

一、消防安全

二、防火防爆总图布置措施

三、自然灾害防范措施

四、安全色及安全标志使用要求

五、电气安全保障措施

六、防尘防毒措施

七、防静电、触电防护及防雷措施

八、机械设备安全保障措施

九、劳动安全保障措施

十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

十一、劳动安全预期效果评价

第十章 建设及运营风险分析

一、政策风险分析

二、社会风险分析

三、市场风险分析

四、资金风险分析

五、技术风险分析

六、财务风险分析

七、管理风险分析

八、其它风险分析

九、社会影响评估

第十一章 项目节能情况分析

一、节能概述

二、节能法规及标准

三、项目所在地能源消费及能源供应条件

四、能源消费种类和数量分析

二、项目预期节能综合评价

三、项目节能设计

四、节能措施

第十二章 项目实施进度计划

一、建设周期

二、建设进度

三、进度安排注意事项

四、人力资源配置

五、员工培训

六、项目实施保障

第十三章 项目投资方案分析

一、项目估算说明

二、项目总投资估算

三、资金筹措

第十四章 经济评价

一、经济评价综述

二、经济评价财务测算

二、项目盈利能力分析

第十五章 项目招投标方案

一、招标依据和范围

二、招标组织方式

三、招标委员会的组织设立

四、项目招投标要求

五、项目招标方式和招标程序

六、招标费用及信息发布

第十六章 评价及建议

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表

附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章 项目基本情况

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

制冷设备投资项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某某经济示范中心良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以制冷设备为核心的综合性产业基地，年产值可达21000.00万元。

二、项目承办单位

xxx科技发展公司

三、战略合作单位

xxx有限公司

四、项目提出的理由

中国机械设备产业是中国装备制造业的重要组成部分，是中国基础设施建设的重要力量，在铁路、公路、电力、水利、核能、化工、城镇化建设中发挥着重要而积极的作用。过去十几年，中国机械设备产业取得快速发展，并在规模、产品、技术、国际化等方面获得实质性突破，全球竞争力迅速提升;甚至在某些细分领域已经迈入世界一流水平。在以装载机为代表的产品上，中国制造已经占据全球市场半数以上份额，“中国流派”已经形成。

过去一段时间，国外需求是我国产业结构升级的主导需求动力，国内市场对产业结构调整的拉动力相对较弱。随着我国人均GDP的不断提升，城乡居民收入大幅增长，国内市场需求不断扩张，居民消费升级趋势日益明显。因此，应该主动发挥国内市场需求的导向作用，通过引导居民消费升级推动国内产业结构优化调整。首先，要确保居民收入增加，要重视研究适应消费需求的扩大和升级。其次，建议提高个人所得税起征点，调整和完善收入分配政策。再次，要调整消费倾向和消费方式，大力提倡文化教育、旅游、娱乐、保健等消费，不断扩大消费领域，推动信贷消费的发展，提高信贷消费在消费中的比重。同时，要完善社会保障制度，加大健全农村保障制度的力度。此外，要高度重视农村市场，改善农村消费环境，建立健全农村市场的商业网点，全面搞活农村市场流通，让工业消费品能够更灵活顺畅地进入农村市常

某某经济示范中心把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为某某经济示范中心示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某某经济示范中心，进一步巩固某某经济示范中心招商引资竞争力。

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于某某经济示范中心,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模

项目总用地面积27000.16平方米（折合约40.48亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照制冷设备行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积27000.16平方米，建筑物基底占地面积21100.63平方米，总建筑面积42390.25平方米，其中：规划建设主体工程25817.89平方米，项目规划绿化面积2843.59平方米。

七、设备购置

项目计划购置设备共计108台（套），主要包括：立式加工中心机、KH80G数控火焰切割机、WE1000万能材料试验机、数控柔性线冲剪中心、伺服液压式数控冲床、涂装工艺生产线、数控加工中心、老化试验系统、二氧化碳气体保护焊机、YQ41-315T单柱液压设备、盐雾试验机、亚弧焊接机、压接自动检测仪、线路板检测仪、无铅氮气波峰焊机、卧式加工中心、网络分析仪、数控自动直角剪切机、数控剪板机、手动金线机、全自动焊线机、普通钻床、普通车床、能示波器、逻辑分析仪、拉伸试验机、开卷校平分条精剪线、金属表面处理生产线、激光切割机、焊接机器人、高低温试验系统、防静电系统、多功能测量仪、端子拉伸检测机、电装移动翻转系统、测厚仪及色差仪、LED注塑机、JH21-25冲床等，设备购置费3573.37万元。

八、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：制冷设备3万台/年。综合考xxx科技发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx科技发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

九、原材料供应

项目所需的主要原材料及辅助材料有：金邦板、Q235B钢材、ST12冷轧钢板、SUS304不锈钢板、5052铝板、有色金属型材（管）、压缩机、冷凝器、冷凝风机、热力膨胀阀、板式换热器、环保制冷剂（R22）、智能设备及终端、继电保护设备、测控装置、自动化控制系统、数据监视控制系统等，xxx科技发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx科技发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

项目工艺流程：原材料采购→检验→下料→抛光→检验→数控冲孔→折弯→焊接→机械加工→检验→表面处理→成套组装→检验→包装入库

十、项目能耗分析

1、项目年用电量642140.47千瓦时，折合78.92吨标准煤，满足制冷设备投资项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

2、项目年总用水量15158.08立方米，折合1.29吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某某经济示范中心市政管网供给。

3、制冷设备投资项目项目年用电量642140.47千瓦时，年总用水量15158.08立方米，项目年综合总耗能量（当量值）80.21吨标准煤/年。达产年综合节能量28.18吨标准煤/年，项目总节能率22.87%，能源利用效果良好。

十一、环境保护

项目符合某某经济示范中心发展规划，符合某某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

十二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx科技发展公司承办的“制冷设备投资项目”主要从事制冷设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

制冷设备投资项目选址于某某经济示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：制冷设备投资项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

十四、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9920.58万元，其中：固定资产投资6988.87万元，占项目总投资的70.45%；流动资金2931.71万元，占项目总投资的29.55%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入20951.00万元，总成本费用15978.10万元，税金及附加190.31万元，利润总额4972.90万元，利税总额5849.13万元，税后净利润3729.67万元，达产年纳税总额2119.45万元；达产年投资利润率50.13%，投资利税率58.96%，投资回报率37.60%，全部投资回收期4.16年，提供就业职位384个。

十五、报告说明

项目可行性研究报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析

十六、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济示范中心及某某经济示范中心制冷设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济示范中心制冷设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“制冷设备投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位384个，达产年纳税总额2119.45万元，可以促进某某经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率50.13%，投资利税率58.96%，全部投资回报率37.60%，全部投资回收期4.16年，固定资产投资回收期4.16年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章 建设背景

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入20961.91万元，同比增长14.83%（2707.34万元）。其中，主营业业务制冷设备生产及销售收入为18210.22万元，占营业总收入的86.87%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额4731.29万元，较去年同期相比增长1010.55万元，增长率27.16%；实现净利润3548.47万元，较去年同期相比增长469.45万元，增长率15.25%。

上年度主要经济指标

二、建设背景

（一）产业发展政策符合性

1、该项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中，将制冷设备制造列为鼓励类项目。

2、该项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。

（二）符合地方发展规划

1、《xx省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：xx省“十三五”期间将加快发展经济，该项目建设有利于加快xx市经济发展，因此，该项目的建设符合《xx省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

2、《xx市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领xx市经济发展的工业主导产业；该项目的建设符合《xx市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

3、综上所述，该项目建设符合xx省、xx市的地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方制冷设备制造行业的发展，对当地制冷设备的制造业及发展起到积极的示范、推动作用。

（三）区位发展背景

1、“十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有xx省区域特色的产业集群；紧紧抓住国务院支持xx省加快建设xx经济技术开发区和加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。

2、该项目建设有利于促进xx经济技术开发区先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府—企业—高校—科研院所—金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。

（四）产业发展符合性

为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：制冷设备制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

（五）企业发展的内在要求

1、项目建设单位“高效节能制冷设备生产建设项目”建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目建设单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的制冷设备技术含量高、性能优良、节能环保，在整个制冷设备制造行业中市场潜力巨大。

三、宏观经济形势分析

经济发展新动能指数逐年攀升，表明我国经济发展新动能加速发展壮大，经济活力进一步释放，成为缓解经济下行压力，推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。

四、区域经济发展概况

地区生产总值3402.81亿元，比上年增长11.61%。其中，第一产业增加值272.22亿元，增长10.27%；第二产业增加值2109.74亿元，增长11.29%第三产业增加值1020.84亿元，增长9.84%。

一般公共预算收入293.02亿元，同比增长7.86%，一般公共预算支出409.95亿元，同比增长7.58%。国税收入351.22亿元，同比增长6.95%；地税收入亿元80.87，同比增长8.64%。

居民消费价格上涨1.05%。其中，食品烟酒上涨0.65%，衣着上涨0.92%，居住上涨0.71%，生活用品及服务上涨0.87%，教育文化和娱乐上涨0.98%，医疗保健上涨0.78%，其他用品和服务上涨0.75%，交通和通信上涨0.97%。

全部工业完成增加值1743.63亿元。规模以上工业企业实现增加值1592.69亿元，比上年增长8.16%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含制冷设备）等主导行业共完成工业增加值1110.81亿元，增长11.31%。AA完成增加值408.95亿元，增长9.15%；BB完成工业增加值323.75亿元，增长5.88%；CC完成工业增加值253.09亿元，增长6.40%；DD完成工业增加值128.02亿元，增长6.22%。规模以上工业企业实现主营业务收入5779.33亿元，比上年增长11.29%。实现利润总额790.60亿元，比上年增长9.86%。

固定资产投资完成4010.39亿元，比上年增长9.82%。其中，建设项目投资完成3529.14亿元，增长8.11%；房地产开发投资完成481.25亿元，增长9.46%。在固定资产投资中，第一产业投资完成200.52亿元，同比增长5.79%；第二产业投资完成3047.90亿元，同比增长10.83%；第三产业投资完成761.97亿元，增长10.19%。高新技术产业投资655.03亿元，增长8.64%。民间投资3946.96亿元，增长5.81%。城市基础设施投资561.65亿元，增长9.34%。重点项目1425个，完成投资2502.03亿元，增长10.71%。

全市实现社会消费品零售总额1194.57亿元，比上年增长5.35%。城镇实现零售额982.91亿元，增长6.28%；乡村实现零售额530.75亿元，增长10.51%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元416.18，增长11.19%。

实际利用外资61347.95万美元，同比增长54.29%。外贸进出口总值311.11亿元，同比增长55.35%。其中，出口总值202.22亿元，同比增长58.24%；进口总值108.89亿元，同比增长59.77%。

五、项目必要性分析

我国制冷行业经过几十年发展，无论是生产规模还是技术水平，都有了很大提高，国民经济中发挥的作用也越来越大。但是由于制冷设备应用领域广泛，不同领域要求也各不相同。随着各行业快速发展，对制冷设备的要求也越来越高，制冷行业的弊端日益暴露，渐渐不能满足市场需求。

（1）对引进的国外先进技术不能及时消化吸收。工业领域中，我国制冷行业与国外接触算是比较早的20世纪80年代中期，我国就开始引进国外先进技术，并建立了一些合资企业。但到目前，我国制冷行业的技术进步还远远不能满足其他行业发展的需要，特别是一些尖端技术及产品仍不能自主开发。改革开放以后，大量进口产品充溢国内市场，而国内产品由于没有及时进行技术更新和开发，原有产品的市场份额也逐渐被国外产品吞噬。

（2）技术开发资金投入缺乏，人才流失严重，国产品牌默默无闻。众所周知，压缩机是制冷设备的最关键部件。但一提到压缩机，人们首先想到就是美国的谷轮，产品质量过硬，市场已深深扎下了根。而国内的生产企业，为了证明自己的产品好、质量有保证，总喜欢这样告诉用户：产品采用的美国谷轮压缩机。久而久之，国人心目中已经有了这样一个概念，只有采用了国外压缩机的制冷设备，产品质量才有保障。而国产品牌的压缩机将更无出头之日。

（3）国内企业大多存在短期行为，喜欢做见效快的事，而对投入较高，几年或更长时间才见效的行业缺乏耐心和兴趣。制冷压缩机行业具备良好成长性。作为制冷空调设备业的核心装备，在冷链发展、节能压力等外部动力推动下，其新增需求、技术替代和进口替代需求将释放，未来5年行业增速预计超过18%，但行业面临竞争加剧的风险。

该项目建设投产后，将在一定程度上填补项目建设区域制冷设备制造行业的产业空白，同时形成产业引导及聚集效应，带动产业规模化发展。

（一）符合制冷设备产业政策要求

1、党的十九大报告提出，“加快建设制造强国，加快发展先进制造业”。这既是深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展的重要内容，也是全面建设社会主义现代化强国的客观要求。要推进中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、制造大国向制造强国转变，关键是推动制造业高质量发展。我国已成为世界制造业第一大国，但大而不强的问题仍然突出。改革开放以来，我国经济长期保持较快发展，取得了举世瞩目的发展成就。从1978年到2016年，我国年均经济增速达到9.6%，第二产业增加值年均增速更是高达10.9%。随着工业化快速推进，我国制造业规模不断扩大，已成为名副其实的世界工厂和世界制造业第一大国。

2、近日，在中央经济工作会议提出的2019年重点工作任务中，“推动制造业高质量发展”被放在了首位。在国家发展改革委政研室日前举办的座谈会上，来自制造业企业代表、专家学者以及发改委相关司局负责人围绕上述主题，就当前我国制造业痛点、难点及高质量发展着力点等话题展开了深入探讨。我国虽已成为全球制造业大国，但“大而不强”、“全而不优”的问题仍然突出。与会代表们认为，推动制造业高质量发展，要着力在强基础、补短板、抓创新、育人才、优环境上下功夫，发挥市场在资源配置中的决定性作用，形成推动制造业高质量发展的合力。

3、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。

（二）顺应宏观经济环境发展方向

1、经济发展新动能指数逐年攀升，表明我国经济发展新动能加速发展壮大，经济活力进一步释放，成为缓解经济下行压力，推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。

2、伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。

2、项目建设单位“高效节能制冷设备生产建设项目”的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发xx省及周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照公司的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为公司的进一步发展奠定坚实的基础。

第三章 项目市场研究

一、行业发展现状

（一）“十二五”期间制冷机械行业发展迅速

十二五规划纲要提出，要调整优化能源结构，构建“安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系”，积极发展太阳能、生物质能、地热能等其他新能源，非化石能源占一次能源消费比重要提高到11.4%。毫无疑问，新能源发展将成为“十二五”期间中国能源事业发展的一颗新星。“十二五”提出树立绿色、低碳发展理念，以节能解排为重点，加快建设资源节约型，环境友好型社会，增强可持续发展能力都对我国目前制冷提出了新机遇、新挑战。

“十二五”期间，随着我国科学技术的不断进步，制冷设备行业在国内迅速成长起来。制冷设备按照应用领域可以分为工商用制冷设备和家用制冷设备两大类，其中家用制冷设备即常见的家用空调、电冰箱、家用冷柜及冰淇林机等，工商用制冷设备按照用途不同又可分为工业制冷设备、中央空调和冷冻冷藏设备。我国制冷空调行业的发展起步于20世纪五六十年代，经过半个多世纪的发展，目前全行业制造企业过千家，从业人数达到几十万，几乎所有类别的制冷空调设备在我国都能找到供应商。特别是近10年来，行业年均增长率一直保持在2位数的水平，目前多项产品产量稳居世界第一，我国已发展成为全球第二大制冷空调设备的消费市场和第一大生产国，制冷行业已成为我国装备工业的有生力量和国民经济的重要组成部分。

“十二五”规划对基础设施建设项目的不断增长，略有通胀的经济环境，中西部经济振兴计划的落实，政府对创新型制冷设备技术研发、具有节能环保等优点的项目给予的支持，这些宏观经济政策因素，都将为工商用制冷行业未来市场的增长带来驱动。

（二）“十三五”期间机械设备制造行业迎来机遇

众所周知，自2011年下半年以来，伴随着中国经济的持续疲软，机械设备行业陷入了持续时间最长的低迷期，库存庞大、应收账款激增、产能过剩等问题让很多机械设备企业倍感压力。进入2015年以来，中国经济步入新常态，但总体上依然处于低位运行的状态，企业压力依然不容小觑。

2016年是“十三五”开局之年，中国经济发展长期向好的基本面没有改变，但下行压力仍在。为确保发展调速不减势，量增质更优，中国正进一步推进经济、产业结构调整，打造新驱动级，大力推进供给侧结构性改革，加快转型升级步伐。

中国机械设备产业是中国装备制造业的重要组成部分，是中国基础设施建设的重要力量，在铁路、公路、电力、水利、核能、化工、城镇化建设中发挥着重要而积极的作用。过去十几年，中国机械设备产业取得快速发展，并在规模、产品、技术、国际化等方面获得实质性突破，全球竞争力迅速提升;甚至在某些细分领域已经迈入世界一流水平。在以装载机为代表的产品上，中国制造已经占据全球市场半数以上份额，“中国流派”已经形成。

中国机械设备产业虽然2012年以来遭遇暂时性下滑，但在全球范围内，中国机械设备产业已经在规模上位于领先地位，连续数年成为世界最大的机械设备市场，并在产品、技术和创新上不断对标世界最高水平，代表和体现了中国制造业竞争力的提升。

2016年，中国机械设备产业面对宏观市场调整，内部发展驱动力、发展模式切换双重挑战，继续推进结构调整，发展模式、发展动力、组织变革和技术创新，提质增效。面对未来，中国机械设备产业仍拥有广阔而巨大的发展空间。

在过去的一年中，众多机械设备企业都感受到了市场低迷的寒意，不过在进入2016年，特别是今年又是全新的“十三五”规划的开局之年，国内各地基建规划的出台，让机械设备从业者又看到无限的希望。在全新的2016年里，国内逐渐提升的基建市场需求，在一定程度上将带暖机械设备行业。

各种利好消息不断传出，刺激着中国经济，促进我国基建发展，这让处于低位运行的机械设备行业有了新的希望。首先，“十三五”期间国内各地轨道交通等项目不断实施。从最近一段时间国内各地不断出台了轨道交通建设的相关项目方案来看，国家政策在提升机械设备需求，推动机械设备产业发展方面在努力，这势必在一定程度上带暖机械设备产业。总体来说，在2016年机械设备虽然不会呈现过去十年黄金时期的发展节奏，但是中国内部市场的需求的增加也将一定程度带暖机械设备产业。

除此以外，我国机械设备企业还纷纷加大技术创新力度，注重市场需求，树立节能环保理念，推行绿色制造，实现转型升级，生产出符合新时期市场需求和发展趋势的新产品，力求在技术、品质、功能上占据市场制高点。加上行业内“抱团取暖”逐渐成为一种潮流，我国机械设备企业在强强联手下必将共同探索出行业发展的新模式、新方向，助推机械设备早日走出“寒冬”，迎来“春天”。

二、制冷设备行业市场分析

根据国家统计局数据，国内“通用机械设备行业”中的“制冷、空调设备”（这里主要包括中央空调、冷冻冷藏、工业制冷等，不包括家用电器）子行业，在2003年-2015年的12年间，销售收入总额从366亿元增长到3067亿元，CAGR为19.58%，总体呈平稳增长的趋势。

未来3-5年，行业总体平稳增长趋势仍将延续，预计GAGR在15%-20%，但是不同子行业将分化：

中央空调子行业下游以商业地产为主，其他包括公共设施（地铁站、火车站、机场、医院、学校、政府机构等）以及部分工厂、住宅等；考虑到房地产和建筑行业减速的趋势，虽然可能有结构性机会，但我们认为总体增速可能放缓，预计未来3-5年收入CAGR在10%-15%。

而主要用于食品领域的冷冻冷藏设备，将有望受益于国内冷链物流的加速发展和对食品安全的重视，呈一定程度加速的趋势，预计未来3-5年收入CAGR在15%-20%，个别年份甚至有可能达到更高的数字。

此外，如果将制冷压缩机也看作制冷设备的一个子行业，其也将大概率能获得相对较高的增速。以目前的应用程度最高的压缩式制冷设备（例如冷水机组）为例，关键部件包括压缩机、蒸发器、冷凝器、各类阀门、电子控制系统等，其中压缩机往往占到整个冷水机组价值的25%-30%，是整个系统最为关键的零部件。

单纯从整体数字上看，国内制冷设备行业可能和其他制造行业差不多：分散度低、中小企业占多数。但事实上这一数字无法完全准确反映行业状况：我们认为行业内中小企业主要集中在相对低端或特殊领域的细分产品上（如中小型冷冻冷藏设备、低端中央空调等），而对于大型冷冻冷藏设备、中高档重要空调等主流细分市场，格局相对稳定、竞争相对有序（与国内多数其他制造行业相比）。

我国制冷空调设备制造业经过20世纪后50年的发展，特别是改革开放后的快速发展，到20世纪末我国已成为制冷空调设备生产大国，无论是家用还是工商用制冷空调设备的产量都在世界上名列前茅，如家用空调器、电冰箱、电冰柜的产量连续多年为世界第一；溴化锂吸收式制冷机、螺杆制冷压缩机、各种形式的冷水机组等产量均列世界前茅。产品除满足国内市场需求之外，还批量出口世界各地。经过21世纪开始的几年，我国的制冷空调设备生产大国的地位已巩固，现在正在创造条件向制造强国过渡。此时“空调制冷设备”平台的出现，可以说是借助了互联网东风踏上了高速发展的道路。该平台是提供给行业了解各地空调信息的最佳沟通桥梁和窗口，同时也是各地大网站首选的空调产品链接网站，通过各地的网站搜索引擎，将空调行业的信息大量发布到互联网的每个角落。一个新的信息交流方式便是整合信息交流模式，该模式不仅拥有传统互联网单一信息发布的优势，更吸收了当今社会最为领先的电子商务等商业模式中信息交流的精髓，随着我国移动互联网的迅猛发展，空调行业必然会顺应时代发展，努力创新出空调行业与移动互联网结合的发展之道

三、工业制冷行业应用领域分析

随着制冷技术的不断发展，制冷设备已被广泛应用于商业和工业的各领域中。食品加工、农业生产、商超零售、石油化工、生物医疗等各种工业都与制冷技术和制冷设备息息相关，其涉及到国民经济和人民日常生活的各个领域中，制冷已经形成了一条贯穿于各行各业的链条。首先，制冷设备为农产品和易腐食品提供安全保障，从生产、加工、贮藏、运输到销售的各个流通过程都离不开制冷设备提供冷量，这样既提高了食品品质、提升产品经济价值，也避免了腐蚀浪费。而整个制冷设备市场行业内所包含的产品众多，例如冷库、速冻机、冷藏车和冷柜等。在工业领域中，制冷设备为工业生产和工业安全提供了必要的环境保证，同时，制冷设备在石油化工、生物医药和广泛的制造业中也起到了关键作用。制冷技术是经济体系不可或缺的宝贵技术，它的应用给各行各业提供了更广阔的发展前景。

（一）石油化工制冷市场介绍

石油化工领域需要制冷装置提供有机合等工艺步骤中的分离、结晶浓缩、提纯催化和控制反应温度等低温需求。例如，在许多化工领域中，化学反应产生高温热量，这就需要制冷装置通过冷源将气体液化、混合气分离进行快速有效散热；再比如天然气的液化、脱水、贮藏和运输也需要制冷设备提供足够冷量。总之，制冷在化学反应要求和散热两方面，解决了石油化工行业生产等过程中必须的冷源。具体的供冷和换热方式多种多样，有间接式、直接式、风冷式和水冷式，换热装置和换热方式都有不同，在细分应用需求下随客户具体项目而进行制定。

（二）生物医药制冷市场介绍

在石油化工、生物制药、纺织生产和激光电子等工业领域，许多工艺过程需要在低温条件下进行操作，需要制冷装置提供工艺冷却以提升成品品质。同时，生物医药的许多科学实验是在低温超导环境中运行，这都需要制冷设备提供常规上无法达到的模拟环境。除生物医药行业外，制冷设备依据同样原理，为许多军工和其它实验提供类似的模拟。另外，药品、疫苗、血浆以及许多不同类别的生物样本需要在低温贮藏的条件下进行功能性保存，运输过程中需要冷冻或者冷藏。第三，在生物科学更广泛的定义里，低温生物医疗技术、医疗设备也需要在低温环境中进行，对某些疾病进行手术或对某种生物体进行移植、保存、杀菌、培养等等。总而言之，制冷设备为生物医药行业提供了模拟需要和必要操作的低温模拟环境。

（三）其它制冷市场介绍

制冷设备在不同工业和商业运作过程中起到了积极作用，其原理大体相同，都是通过降温、吸热、传导、提供模拟环境等作用，配合生产生活有效进行。一方面，制冷设备有助于提高工业领域和生产领域的效率，另一方面制冷设备的供冷为特殊工艺提供了必备的环境条件。

在建筑领域内，无论在大型混凝土浇筑过程中还是在混凝土搅拌过程中，都需要制冷设备提供足够冷量稀释凝固过程中所释放出来的巨大热量，以确保固化反应的顺利进行。不充分的散热会相继引发断裂、形状不规整等后果，给整体项目造成安全隐患。建筑领域内也有许多商业制冷应用，例如室内室外人工滑雪场、溜冰场地的制冷等。在建筑领域内，具体的制冷产品主要分两大类，一个是环节制冷冷却设备，另外一个是大型工业制冰机。环节制冷设备依据不同应用和客户的不同需求来制定具体的冷热交换方式，而制冰机则以单纯的大容量高速制冰为主，继而通过冰体本身为建筑业的一些特定需求进行间接降温。

在军工国防业中，制冷设备体起到了特别重要的作用，应用细分多，制冷设备送冷方式各有不同，其具体应用包括但不局限于：产品研发冷环境、红外探测冷环境、产品使用前蓄冷、适用性等各类需求的超低温环境模拟及航天航空领域的制冷需求等。我国军工国防业中使用的设备来源主要分两大类：自主研发和国外进口。在自主研发的系统中，制冷产品多为国内企业提供。同时，也有绝大多数的国防基础设备系统是从国外直接进口，其原始搭配的制冷压缩机为外资品牌，所以许多客户一般都只根据原装配置和产品参数，在需要进行设备更新更换的时候进行定点采购。例如意大利都凌压缩机就在国外军工基础设备系统中有着姣好的OEM表现，而我国国内某些军工企业在进口系统老化以后就会定点在国内采购相同或相似型号的都凌牌压缩机，以确保和原系统进行最高匹配和未来运行的可靠性。

在饮料啤酒等饮品行业中，制冷设备提供了原料冷却、发酵降温、装前深冷和贮藏等方方面面的冷需求，这些应用集中在制造工艺上，属于工艺制冷需求；另外，在各类操作间和操作库中，为了保证原材料的新鲜度和一些化学性质要求，制冷设备也提供了生产建筑和生产车间降温的冷需求。在这两大方向上，制冷设备为我国饮品行业保驾护航，也为人们喜爱的各类饮品在生产过程中提供了必备的环境。例如乳酸菌生产和啤酒麦芽汁冷却、发酵降温等，许多环节都必须有制冷设备的参与。