重庆小微企业发展现状分析．

重庆小微企业发展现状分析

一、重庆小微企业发展情况

（一）重庆小微企业基本情况

重庆市作为西部直辖市、长江上游中心城市、西部工业重镇，大城市和大农村相结合，如中国的缩影。全市辖区广阔，各类市场主体众多，2013年全市净增长各类内资市场主体16.28万户，累计达到152.69万户，比2012年末增长11.93%（数据来自市工商局）。另外还有大量未在工商局登记注册的家庭式小微企业。2014年，随着重庆市工商登记制度改革全面实施（注册资本认缴制、先照后证制、放宽住所登记、年度报告公示制、电子化登记等），市场主体增长迅速，一季度新增内资市场主体3.82万户，其中企业1.22万户，个体工商户2.6万户。目前平均每个工作日诞生上千户市场主体。

小微企业是小型企业、微型企业、家庭作坊式企业、个体工商户的统称。2013年末，全国市场主体中小微企业的占比为94.15%，根据该比例预计2013年末，重庆小微企业总数约为143.76万户，其中小型企业约21.39万户，微型企业约为122.37万户，小型微型比例约为1:5.72。143.76万户小微企业不均匀分布在重庆市主城区及远郊区县，其中万州约为6.4万户，排名第一，而巫山、巫溪、城口等经济发展落后区县小微企业不足万户。

从事传统批小微企业行业相对集中，在小微企业行业分布方面，

发零售业、农林牧渔业等行业的小微企业占较大比例，分别占比约28.77%和30%；工业(包括采矿业、制造业、电力热力燃气及水生产和供应业)小微企业占比约18.49%，租赁和商务服务业（包括企业管理服务、法律服务、咨询与调查、广告业、职业中介服务等行业）小微企业占比约9.93%。

30%28.77%18.49%9.93%批发零售业农林牧渔业工业租赁和商务服务业

（二）重庆小微企业经营情况

小微企业扶持政策。重庆市积极通过五项措施助推小微企业发展。

一是贷款担保费率不高于2%。对微企、科技型小企业贷款担保收费不高于2%，其中担保公司收取1%，其余则由民营经济发展专项资金补贴。严禁向小微企业收取承诺费、账户管理费、财务顾问费、咨询费；继续使用同一抵押物申请贷款抵押登记，距上一次登记未满2年的，登记费减半收取；评估机构收取的小微企业贷款抵押物评估费，不得高于现行有关规定收费标准的50%；贷款抵押物登记期满 收取。30%后需再评估的，评估费用按照不超过规定收费标准的．

二是“困难户”可延期缴税。对月销售额在2万元以下的微企，将暂时免收营业税和增值税，而重庆可享受这一政策的小微企业或将超过五成。确有纳税困难的小微企业，可申请减免房产税和城镇土地使用税。因特殊困难，不能按期缴纳税款的，经税务部门批准，可延期3个月缴纳税款。同时，至2015年底，年应纳税所得额低于6万元的小微企业，所得税也将减半，同时税率为20%。我市对软件、互联网企业的税收政策也将更加优惠。

三是给员工买社保可获补贴。小微企业人才流失严重，原因之一就是企业未给员工买社保。通过给予企业补贴方式，促使企业给员工买社保，增加企业人才稳定。

四是政府采购进一步向微企倾斜。市财政将安排不低于年度政府采购项目预算总额18%的份额面向小微企业采购。在政府采购评审中，对非专门面向小微企业的项目，对产品报价给予6%-10%的价格扣除。鼓励大中型企业与小微企业组成联合体共同参与政府采购，其中小微企业占联合体份额达到30%以上的，可给予联合体2%~3%的价格扣除。此外，市财政还将为小微企业提供政府采购信用担保等服务。

五是部分企业可获租金补贴。对创办3年内租用经营场地和店铺的小微企业，符合条件的，给予一定比例的租金补贴。对入驻工业园区的小微企业，将适度降低入驻门槛，对小微企业租用厂房、自建厂房等给予税费优惠，支持小微企业为大企业配套。

《重庆市小年末重庆大学发布的2012根据小微企业经营状况。．

微企业生存现状调查》和重庆市工商局发布信息，概况重庆市小微企业经营状况如下：

重庆市小微企业雇员规模主要集中在10人以下，其中，雇员数量1-5人之间的约占50%，数量16-20人之间的约占2%。资金规模大多集中在15万元以下，仅有约10%的小微企业资金规模达到20万以上。成长性方面，约有9%的微型企业逐步成长为中小企业。盈利状况方面，约44%的能保持盈利，28%的收支持平，28%的处于亏损状态。虽然大多数的小微企业能保持不亏损，但利润率相对较低，大部分在10%左右。在经营者的人群构成方面，主城区比例最高的三类：大中专毕业生、下岗失业人员和返乡农民工。郊县地区下岗失业人员和返乡农民工所占比重稍大，这部分微企创业者文化素质水平相对较低，主要从事农业、加工制造、零售等行业。

（三）重庆小微企业融资情况

小微企业整体融资情况。根据重庆银监局的统计数据，2013年6月末，全市银行渠道小微企业贷款余额（含个体工商户贷款和小微企业主贷款）已达3254.9亿元，小微企业贷款户数达到17.4万户。按同等增速预计2013年末达3700亿元。小微企业贷款户数达19万户。完成了银监会关于小微金融两个不低于的监管目标。

小微企业融资现状。根据北京大学国家发展研究院与阿里巴巴(微博)集团发布的《中西部小微企业经营与融资现状调研报告》，重的小微企业需要融资，但近七成的企业借款主要途径为73%庆市约．

亲戚朋友借款。小微企业主要通过抵押和担保方式从银行获得融资贷款，但为了尽快获取资金，防止企业资金链断裂，销售额在1000万元以下的小微企业以朋友担保作为首选方式，目前在市场上担保行业的成本从原来的1.5%上升到3%，甚至达到5%、6%，这对小企业的融资成本造成了很大的压力。

根据重庆市中小企业局最新监测显示，目前重庆市仍有超三成中小微企业流动资金不足，近两成企业融资需求得不到满足。企业资产负债表、利润表和现金流量表等不完善，是导致金融机构无法掌控放贷风险，从而拒绝放贷的主要原因。

政府融资支持政策。积极支持股权出质等方式融资方式，2013年全年共办理股权出质、股权出资、“债转股”登记5696例，帮助各类企业融资1880.83亿元，分别比2012年增长147.11%、217.17%。

对于小微企业融资难的问题，重庆2013年全年为微企融资50亿元，积极设立小额贷款（截至2014年2月末有227家）、担保公司（截至2014年4月末有476家）支持小微企业融资；为向全市银行申请15万元创业扶持贷款的小微企业提供政府贴息；人力社保部门为微企通过房产等抵押物提供小额担保贷款，个人名义可贷8万元，企业名义贷款可高达100万元，政府全额贴息；小微企业可在微企创业平台发布贷款需求；市工商局进行小微企业信用体系的建设，对偷逃资金，信用不佳的小微企业将纳进“黑名单”，并予以公告。

金融机构融资支持方面。重庆农商行对处于起步阶段的微型企．

业，推出了“微型企业创业扶持贷款”；对处于成长阶段的企业，推出了“小企业便捷贷”；对已处于调整发展阶段的企业，推出了“小企业发展贷”；对生产经营良好，现金流稳定，缺乏有效抵押的企业逐步推开“小企业无抵押贷款”;对大批农民工返乡创业专门推出“农民工返乡创业贷款”和“农村青年创业贷款”，个人最高可贷200万元，利率可优惠5至10个百分点，并纳入再就业贷款贴息范围，可获得80%到100%的财政贴息。该行2013年末小微企业贷款余额600亿元，微企账户8.5万余户，小微企业贷款余额、微企开户数量居全市金融同业首位。农业银行针对中小微企的融资产品有简式贷、智动贷、厂房贷等。而满足小微企业主的个人融资产品包括个人助业贷款、个人综合授信贷款、下岗失业人员小额担保贷款。建设银行创立“速贷通”、“成长之路”两大品牌，前者适合成立时间较短的企业，精简了传统信贷业务的评级、授信等环节，突出方便快捷，后者适合经营相对规范的企业，突出产品齐全。在产品种类上，除普通的抵质押贷款和供应链融资外，针对专业市场内的联保企业，通过市场方增信的方式，为市场内的企业提供融资服务的“互助通”。招商银行强力推出“生意贷”，产品包括：POS商户贷、配套贷、市场贷等，担保方式和还款方式都比较灵活。重庆银行“微企通”是重庆银行服务小微企业的一种创新模式,它的特点通俗地归纳为“12345”,即:“1”是一张表格完成申请调查审批全部;“2”就是两个主体即微型企业或股东都可申请;“3”就是三个贷款条件:工商局认可的微型企业,有良”是四种担保方式可4“;有真实的创业活动和资金需求,好信用记录．

”就是五天放款。;“5选:信用、保证、抵押、质押二、重庆小微企业抱团发展情况

小微企业大多处于创业的起步阶段，人才不足，市场信息不畅，经营管理经验欠缺，因此加入各种行业组织加强交流、通过合作抱团取暖很有必要。目前小微企业抱团有四种形式：产业链上下游抱团、同行业内抱团、企业融资抱团、以商会为组织形式的抱团。目前，重庆小微企业抱团发展意识较强，成立了各种商协会、联合会和合作公司，抱团取暖，共谋发展。

（一）重庆小微企业行业组织情况

截至2014年4月末，在重庆市民政局登记注册的社会组织共计497家（不含区县登记注册的商协会、联合会），其中协会453家，商会30家，联合会14家。

行业协会。行业协会181家，与小微企业有密切关系的行业性协会150家，包括商贸服务、农林牧渔、机械机电、仓储物流、公共服务、汽摩汽配等22个行业，各行业协会数量如下表所示。

行协会数行协会数

6 商贸服务19 医疗卫生5 电子电器15 农林牧渔

5 公共服务 14 家居建材4

环保绿化13

机械机电．

仓储物流 11 汽摩汽配 4

3 居民服务创意行业7

3 食品饮料 印刷包装7

2 餐饮住宿 文化教育7

2 7 黄金珠宝冶金矿产

2 6 服装纺织 旅游休闲2

日化行业 建筑装饰6

地方商会。共计30家，其中地方商会27家，包括浙江、江苏、福建、陕西、上海、山东、新疆、温州、宁波等商会。

工商联合会。共有14家，以商业、企业、工业经济等联合会为主。

在与我行合作的46个行业组织中，合作较为密切的商协会26家，一般合作商协会20家，除百货超市、孕婴童用品、医疗卫生、汽摩机加外，其他22个规划方向均有覆盖。

（二）重庆小微企业抱团发展情况

除了加入行业商协会、地方商会抱团，重庆民企、小微企业成立合作公司，共同参股抱团已蔚然成风。2013年末，全市民企抱团组建知名合作公司达30多家，具备相当规模的合作公司包括渝商集团、民商集团、餐投集团、旅商投集团、涪商集团、南商集团、足商集团、 浙商集团等。．

名股东发起，投资者涵盖了特色种养殖、农副产由渝商集团69品加工、汽摩制造、金融、餐饮、文化旅游、房地产等，股东包括宗申、力帆、隆鑫、华宇等涵盖三大产业的重庆多家民企，以及在渝的各商会和个人。重庆市工商联主席、金科地产集团股份有限公司（以集董事会主席黄红云担任渝商投资集团的董事长。下简称金科股份） 团出资亿元建设重庆中小企业创业孵化基地。3019餐投集团由陶然居、孔亮、菜香源、五斗米、大队长等我市亿元，力争五年内上市，3家知名餐饮企业联合成立。公司注册资金特前期目标为三年内打造多条具有中国传统院落式涉外酒店、客栈，色餐饮旅游美食街。

民商集团由重庆市民营经济(私营)协会发起成立的重庆民商投资控股集团正式挂牌。作为重庆市最大规模民企抱团企业，民商投资集团目前已有实质性动作。据相关负责人透露，该集团在香港设立的投资公司很快会投入运行，届时将开展投行、资产、基金管理等事务。

旅商集团由31个民企股份共同组建的新型旅游产业投融资平台，注册资本20亿元。其中，最大出资方单笔入资达1.5亿元，来自我市旅游业的6位民企老板，成为该财团的核心股东。

同谊小贷由26位渝商抱团组建，注册资金达7亿元。该公司由重庆新天泽实业集团发起，在今年10月份获得重庆市金融办的批复，随后挂牌成立。股东包括地产、金融、汽车、制造、农副产品、餐饮、贸易等多个行业民企、小微企业。

200多位企业家私人出资，股东最终控制在30势投集团目前由．

人，股东涉足行业包括地产、IT、商贸、服装、金融、汽车等多个行业。

渝企除了在资金上抱团，在品牌上也在选择抱团发展。比如，南山6家火锅企业申请集体商标，突出特色、形成集群效应，做大做强产业商标品牌；涪陵榨菜、城口老腊肉等也选择了打造集体品牌，谋求做大市场蛋糕。2010年3月，50余家渝企抱团投资60亿入驻四川安岳打造渝资工业园；2012年8月，重庆30多家餐饮企业抱团 打造仙女山商业街。三、重庆小微企业主营外投资情况

成功的企业基本上都经历了从微、小、中、大的发展壮大过程。小微企业处于起步阶段，企业从小微发展到中小再发展到中大的过程，其资金实力日益增强，投资战略也必有所调整。

（一）主营外投资意愿和环境

主营外投资意愿。按经营形式分，可以大致地将小微企业分为生产制造型、商贸流通型、中介服务型、资源开采型四类。

生产制造型小微企业主要从事各类轻、重工业品生产、农业生产、建筑施工等方面，伴随着发展壮大，小微企业首先会向其产业链核心环节发展，如汽摩配件供应商向整车厂发展，农业养殖户向农产品加工发展，建筑施工企业向房地产企业发展。

由零售和流通，商贸流通型小微企业主要从事各种商品的批发、．

于对商铺、仓库价格、租金快速增长有切身感受，因此这类小微企业一旦有富余资金，将会积极购买商铺、仓库，集资建批发市场、商贸城、物流中心、库房，涉足商业地产。

中介服务型小微企业主要从事商业服务（如融资服务、房产中介、广告服务、会展布置等）、居民服务（如餐饮住宿、旅游服务、物业管理、美容美发服务等）等方面，这类小微企业有向小贷公司、担保公司、投资公司、炒房、商业地产、旅游地产等发展的倾向。

资源开采型小微企业主要从事建材、能源、冶金等基础原材料的开采。这类小微企业对技术性要求不高，在经营可持续，回报有保障的情况下，变动主业可能不大，但若资金富余，仍会投资房地产、民间借贷方面。

主营外投资环境。一是重庆市商品房均价快速上涨。近5年来，主城九区从2009年的3998元/平方增长到2013年的约7500元/平方，将近实现了翻番。二是商业物业价格扶摇直上。研究报告显示，2013年1-8月重庆商业物业共成交90.14万平方米，同比上涨18%，成交均价每平方米14097元，远远大于同期其他物业增幅水平。主城区商铺价格更是扶摇直上，以观音桥为例，在2002-2003年，观音桥商圈商铺单价1万元，2007年成交均价达到7万元，2011年已跃上10万元，而如今均价已达到14万元，高的达20万元。租金变化同样很惊人，10年前观音桥商圈一层门面每平方米租金约100元，5年前最低300-400元，高的达1000元。去年平均攀至600元，最高达元。三是政府鼓励小贷、担保、投资等公司发展。重庆市2000到了．

政府发布《重庆市推进小额贷款公司试点指导意见的通知》，从公司性质、经营范围、资金来源、发展壮大、税收优惠、法制保障等六方面放宽条件和加大支持。市政府金融办、市中小企业局发布《关于促鼓励担保公司参与小微企业进中小企业信用担保行业发展的意见》，增信。另外支持投资管理公司、投资咨询公司、投资公司参与小微企业融资。四是小贷、担保、投资公司资金收益高。目前，重庆小贷、左右，最高可达基准担保公司、投资公司的贷款年利率最低在18%左右，因而对资金富余利率的四倍，而民间借贷市场利率已达40% 的小微企业具有很大的吸引力。 （二）固定资产投资情况 商贸流通型、根据上述小微企业投资意愿分析，生产制造型、资金实力增强的过中介服务型、资源开采型小微企业在其发展壮大、程中，都有投资房地产的需求，那么现实中情况又如何呢？

根据市统计局报告、媒体报道、我行存量客户情况以及走访小微企业了解的情况，不论是抱团民企还是壮大的小微企业，投资房地产、厂房、库房、市场、商铺具有一定的普遍性。

据重庆市统计局发布的《重庆民间固定资产投资运行概况报告》，全市有超过七成的民企老板，把资本投向了房地产与制造业，分别占民间固定资产投资的43.0%和34.5%。

重庆民资、小微企业越发倾向抱团投资固定资产。餐投集团30浙江商会中的一批重庆知名品多家企业成员抱团打造仙女山商业街；

牌企业投资组建成浙商集团，共同开发铜梁中华龙文化产业暨玄天湖生态旅游度假区项目，成员包括锦天集团、千叶眼镜、朗萨家私、诚泰通讯、小林寝饰等；广元商会50余名会员联合投资20亿元在重庆选址建设西南最大的塑料全产业链综合体；朝天门100多家服装商户共同出资20亿元在巴南区麻柳沿江开发区建设中国轻纺服装城，一期工程于2013年1月正式启动；雨贝尔、阿莎贝佳、小辣妹等28家重庆服装企业共同出资组建重庆尚盟实业有限公司，共同筹建西部时装产业园；金考拉、天派制衣、文君等在原有的回兴服装城基础上，搭建一个集生产加工、销售、品牌孵化等于一体的产业链集群；重庆市金考拉服饰有限公司牵头成立重庆纱线产品交易中心；重庆市工商联（总商会）汽车摩托车配件市场商会监事、理事以上65名骨干商户组建的重庆市车国实业股份有限公司，注册资本2.2亿元，共同开发建设重庆九州国际汽摩城；一些仓储物流、旅游休闲、餐饮住宿、印刷包装等行业商户利用富余资金积极投资云南丽江、香 格里拉等旅游地产。（三）小贷、担保、投资公司介入情况

1、重庆市小贷、担保、投资公司发展情况。

小贷公司。重庆市小额贷款公司于2008年8月试点以来，实现了良好的发展势头，取得了阶段性成果，基本实现了区县全覆盖，走在了中西部地区前列。截至2014年2月末，全市累计批准筹建小贷亿元。其中，正式办理业务的小515.8家；计划注册资本243公司．

贷公司共有221家，注册资金达453.57亿元。截至2月末，全市已累计发放中小微企业贷款2033.67亿元，个体工商户贷款1821.3亿元，分别占累放贷款的49.23%和44.1%。

在已经获批的小贷公司中，全民营小贷公司已占到机构总数的81%，注册资本占总资本的71.43%，小贷公司股东中很大比例为民营企业；重庆市还积极引入外来资本，目前外资（含合资）小贷公司已有32家，注册资本达98.02亿元。

担保公司。截至2014年4月末，重庆市担保公司共计476家，平均注册资本1.3亿元左右（抽样15家计算）。比较大的担保公司有三峡担保注册资本30亿元，累计担保金额达105亿元；瀚华担保注册资本2亿元，累计担保金额超过50亿等。

2、小微企业介入小贷、担保、投资公司等情况。

在抱团发展组建的合作公司中，很多以小贷公司、担保公司、融资性投资公司存在。由57家民营企业组建民商投资集团，是重庆市迄今注册资本金最大的民营经济实体，以金融投资为主，实业投资为辅，集团组建了小贷、融资担保、基金管理等投融资分公司，向中小企业提供融资服务；由69位民企组建的渝商投资集团，主要投资金融及准金融、战略性新兴产业、资源类产业、城市基础设施、土地整治等；由南川区33家企业和自然人组建的南商投资集团，主要业务包括担保和投资小贷。由灯玛特、重庆富士电梯、万和药房、足下软件培训学校等组建的势投公司主要从事资本运作获利。此外还有众多担保公司、行业协会等基础上组建的小贷公司、地方商会、在同学会、．

投资公司，如同谊小贷、沪商小贷、浙商小贷、浙商担保、万商小贷、川商小贷、徽商小贷等。

对小贷公司、担保公司的股东抽样查询可知，重庆小贷公司企业股东平均约4.5人，担保公司企业股东平均约5人，来自于各个行业。

四、结论

（一）重庆小微企业经营特征

综合上述分析，可认为重庆小微企业具有如下特点。

一是数量众多，成长性较好。重庆小微企业达近144万户，约占全国小微企业总数的2.57%，其中约21万为小型企业，123万为微型企业，同时9%的小微企业将发展壮大为中小企业。

二是资金缺口大，非银行融资较多。重庆有超三成中小微企业流动资金不足，近两成企业融资需求得不到满足，助推小贷、担保、投资类公司快速发展，2013年末小贷贷款余额超400亿元（累计超2000亿元），民间借贷金额更大。

三是抱团意识强，房地产投资增多。22个小微企业归属行业成立150个行业商协会，实现了全覆盖，同时还有27家地方商会。另外，由于房地产市场的高回报，各种行业协会成员、地方商会成员、市场商户抱团组建合作企业投资市场、商铺、仓库，一些小微企业投资商业地产、旅游地产。

四是资本市场回报高，投资小贷、担保增多。重庆市2009年试扩大对民间资本的开放，积极促进资本多元化，点设立小额贷款公司，

为小微企业参与资本运作提供了机会。目前重庆小贷、民间借贷回报高，各行业民营企业、资金富余的小微企业都有参股小贷公司、担保公司的情况。

（二）我行小微业务发展建议

一是重庆行业协会、地方商会众多，我行应积极利用这类第三方组织的力量批量拓展客户，关注商协会较多行业，这些行业小微企业一般数量较多，经济活动比较活跃，传统批发零售业、农林牧渔业等行业的小微企业占比较大，是小微业务突破重点。

二是重庆小微客户基础比较扎实，特别是微型企业数量众多，有利于我行微贷业务发展。同时，万州、永川、涪陵等区县小微客户数量较多，应积极挖掘。

三是一些小微企业发展壮大，投资多元化是必然趋势，产生的融资需求，小微条线满足不了的，应有对公条线对接通道，减少客户流失。

四是对发展壮大、投资多元的小微客户，在其投资不挪用我行贷款，且投资风险整体可控的情况下，建议给予授信额度，同时放款后密切关注贷款资金的使用。

五是抱团发展的小微企业往往有一定实力，若抱团目的在于降低成本，树立品牌，这类小微企业可积极支持；若抱团目的是投资自建仓库、厂房、交易市场，且贷款资金不是用于这类投资，则在落实抵参股禁止介入投资房地产开发、押担保条件的情况下可有选择介入；

小贷和担保公司、参与民间借贷的企业。

附件1 重庆市22个行业商协会名单（150个）

附件2 重庆市小额贷款公司名单（227家，截至2014年2月)

月末）4年2014家，截至476重庆市担保公司名单（3 附件．