上海大众iCrEAM系统

市场计划模块用户手册

2014年11月

目 录

系统主要功能 3

1. 系统登录 3

1.1 登陆系统 3

2. 每月市场计划的操作 4

2.1 媒体计划创建 4

2.2 媒体计划上报 6

2.3 媒体计划变更 7

2.4 媒体计划图片补报 9

2.5 媒体计划核销 10

2.6 活动计划创建 13

2.7 活动计划上报 16

2.8 活动计划变更 18

2.9 活动计划图片补报 20

2.10 活动计划核销 21

2.11 POSM计划创建 25

2.12 POSM计划上报 26

2.13 POSM计划变更 28

2.14 POSM计划图片补报 29

2.15 POSM计划核销 31

3. 经销商联合计划的操作 33

3.1 经销商联合媒体计划创建 33

3.2 经销商联合媒体计划上报 35

3.3 经销商联合媒体计划响应 35

3.4 经销商联合媒体计划核销 36

3.5 经销商联合活动计划创建 37

3.6 经销商联合活动计划上报 39

3.7 经销商联合活动计划响应 39

3.8 经销商联合活动计划核销 40

4. RSSC联合计划的操作 41

4.1 RSSC联合媒体计划响应 42

4.2 RSSC联合活动计划响应 42

5. 市场计划报表 43

5.1 媒体计划与执行 43

5.2 活动计划与执行 44

5.3 POSM计划与执行 44

5.4 各车型市场预算及花费 45

5.5 预算及花费控制 46

5.6 媒体预算及分配 46

6. 其他注意事项 47

6.1 图片补报、工程预算明细表以及计划变更的上报限制 47

6.2 核销提报的时间限制 48

6.3 系统中上报图片的限制 48

系统主要功能

1. 系统登录

1.1 登陆系统

a) 双击iCrEAM系统图标

b) 在登陆界面中输入用户名与密码，点击确定按钮登陆。

c) 市场计划模块的操作界面：

 在iCrEAM左侧菜单中点击“市场活动”；

 在“市场活动”中点击“当月市场计划工作”；

 该界面为市场计划操作的主要界面。

2. 每月市场计划的操作

2.1 媒体计划创建

 进入“媒体计划”标签页，并且点击新增按钮。

 在新增界面中输入媒体计划的内容

注

 媒体类型：若选择为“报纸”，则“媒体名称”需要选择在总部有备案记录的报纸。

 上传图片：点击新增按钮后，需要从客户端的电脑中选取一张图片。若该计划无需图片，是否使用画面可以选择为“否”。若暂时没有图片，则可暂不上传图片，但是否使用画面仍然需要选择为“是”。

 界面中黄色字段框为必填项。

 录入完成后，点击保存按钮。

2.2 媒体计划上报

 媒体计划录入完成后，在“当月市场计划工作”界面的“媒体计划”标签页内可以查看，此时该计划为绿色，可以上报。

 为未上报之前，系统认为该计划仍然是本地的草稿，可以随意修改或删除。

 若要修改，可点击该界面中的变更按钮，草稿状态的计划，任何字段都可被修改。

 选中上图中的勾选框，点击批量上报计划按钮，选中的计划即被上报。

 上报后，该计划不再被标为绿色，且“计划状态”显示为“待分销中心审批”。

2.3 媒体计划变更

2.3.1 审批通过后的变更

 计划上报后，若有计划变更，则需要在活动开始以及核销前做出变更操作。

 进入“当月市场计划工作”界面的“媒体计划”标签页内，点选一条需要变更的媒体计划，点击变更按钮。注：只能变更通过分销中心审批的计划。

 媒体计划通过审批后，可变更范围为：开始日期，结束日期，预算，折扣率，图片，主推车型，媒体名称，覆盖范围，发行城市，规格，位置时间段。

 变更时需选择“变更类型”，“变更类型”分为“变更”和“取消”，根据实际情况选择后，并且填写变更原因，完成变更操作后点击“保存”按钮即可完成保存与上报工作。

 系统会自动生成一条变更后的计划上报给RSSC，变更前的计划自动变为“计划取消”。

2.3.2 审批退回后的变更

 退回后的计划无法做核销，可通过“变更”功能调整计划后重新上报于RSSC审批。

 操作步骤同2.3.1

2.4 媒体计划图片补报

 在“当月市场计划工作”界面的“媒体计划”标签页内，选择一条需要补报图片的媒体计划，点击补报计划图片按钮。

 在图片补报界面中，点击新增按钮，选择一张本地图片，完成后点击保存按钮后即可完成保存与上报工作。

2.5 媒体计划核销

2.5.1 媒体计划核销录入

 在“当月市场计划工作”界面的“媒体计划”标签页内，“计划状态”选择“待核销提报”，点击查询按钮后，分中心审批结果为“通过”的媒体计划为可上报核销的计划。

 分中心审批结果为“退回”的媒体计划需要变更计划后再次上报给RSSC审批。操作见2.3.2

 选择一条需要填报核销内容的媒体计划，点击核销材料上报按钮。

 媒体计划核销材料填报界面中，点击添加核销图片按钮，再点击图片按钮，选择一张图片，并且选择该图片的“文件类型”。

 不同类型的媒体计划，核销时所需上报的文件类型各异。如下，

 报纸/杂志：

含刊登日期及报头的报样或样刊原件

                    合同原件扫描件

                    发票原件扫描件

        广播/电视：

光盘或录音(像)带

                    播出证明原件

                    合同原件扫描件

                  发票原件扫描件

        网络媒体：

首页网络截图（含网址、内容）

                      内页网络截图（含网址、内容）

                      合同原件扫描件

                      发票原件扫描件

         户外媒体：

当地当月实景拍摄照片

                      投放地点清单原件

                      户外媒体投放当月监测及评估报告

                     合同原件扫描件

                      发票原件扫描件

           新媒体：

当地当月实景拍摄照片

                      投放地点清单原件

                      新媒体投放当月监测及评估报告

                      合同原件扫描件

                      发票原件扫描件

 所有类型的材料均上传后，系统才认为该媒体计划的核销材料上传完整，并且可以上报RSSC。

 核销金额若超过预算金额，需要填写超额原因，若超额20%以上，则该核销不可上报。

 若该计划不参与核销，可勾选“不参与核销”。

 若核销材料较多且无法即刻完成，可点击暂存按钮，系统会暂时保存目前已经上传的核销材料，下次再打开核销界面时可继续上传核销材料。

 核销审批完成后，可在核销界面中点击扣款明细按钮来查看扣款。

 点击保存按钮后，系统会校验核销材料上传的完整性，以及核销金额的合规性。完成保存后，可在该界面中点击提交按钮，即刻上报该核销。

2.5.2 媒体计划核销上报

 在“当月市场计划工作”界面的“媒体计划”标签页内，系统已红色表示已完整填写过的计划，勾选该计划后，点击批量上报核销按钮，选中的核销即被上报。

2.6 活动计划创建

 进入“活动计划”标签页，并且点击新增按钮。

 在新增界面中输入活动计划的内容

注

 上传图片：点击新增按钮后，需要从客户端的电脑中选取一张图片。若该计划无需图片，是否使用画面可以选择为“否”。若暂时没有图片，则可暂不上传图片，但是否使用画面仍然需要选择为“是”。

 界面中黄色字段框为必填项。

 录入完成后，点击保存按钮。

 正常保存后，该界面中的工程预算明细表按钮会亮起。点击后可填写工程预算明细表。

 输入完成后，点击保存按钮。

 点击上报按钮后该“工程预算明细表”即被上报给RSSC，但需注意一条完整的活动计划除了计划主体需要上报以外，工程预算明细表仍需要另行上报，缺一不可。

2.7 活动计划上报

 返回至“活动计划”标签页，勾选需要上报的活动计划，点击批量上报计划按钮，选中的活动计划即可被上报至RSSC。

 活动计划录入完成后，在“当月市场计划工作”界面的“活动计划”标签页内可以查看，此时该计划为绿色，可以上报。

 活动计划为未上报之前，系统认为该计划仍然是本地的草稿，可以随意修改或删除。

 若要修改，可点击该界面中的变更按钮，草稿状态的计划，任何字段都可被修改。

 上报完成后找到该活动计划，选中后点击计划明细按钮。

 在计划明细界面中，点击工程预算明细表按钮。

 在工程预算明细表界面中，点击上报按钮后，该活动计划的工程预算明细表即可被上报至RSSC。

2.8 活动计划变更

2.8.1 审批通过后的变更

 计划上报后，RSSC审批通过并且下发至iCrEAM系统后，若有计划变更，则需要在活动开始以及核销前做出变更操作。

 进入“当月市场计划工作”界面的“活动计划”标签页内，点选一条需要变更的活动计划，点击变更按钮

 活动计划通过审批后，可变更范围为：活动主题，活动类型，开始日期，结束日期，主推车型，预算，场地类型，活动地点描述，图片。

 变更时需选择“变更类型”，“变更类型”分为“变更”和“取消”，根据实际情况选择后，并且填写变更原因，完成变更操作后点击“保存”按钮即可完成保存与上报工作。

 系统会自动生成一条变更后的计划上报给RSSC，变更前的计划自动变为“计划取消”。

2.8.2 审批退回后的变更

 退回后的计划无法做核销，可通过变更功能调整计划后重新上报于RSSC审批。

 操作步骤同2.8.1

2.9 活动计划图片补报

 在“当月市场计划工作”界面的“活动计划”标签页内，选择一条需要补报图片的活动计划，点击补报计划图片按钮。

 在图片补报界面中，点击新增按钮，选择一张本地图片，完成后点击保存按钮后即可完成保存与上报工作。

2.10 活动计划核销

2.10.1 活动计划核销录入

 在“当月市场计划工作”界面的“活动计划”标签页内，“计划状态”选择“待核销提报”，点击查询按钮后，分中心审批结果为“通过”的媒体计划为可上报核销的计划。

 分中心审批结果为“退回”的活动计划需要变更计划后再次上报给RSSC审批。操作见2.8.2

 选择一条需要填报核销内容的活动计划，点击核销材料上报按钮。

 活动计划的核销需要上报三部分内容：工程核算表、发票与合同、其他材料。

 工程核算表：系统会自动列出工程预算表中的项目内容，填写核算表时可根据实际情况修改各项目的规格、材料、数量、单价，并且需要为每个项目上传一张证明图片。但项目不可超出工程预算明细表的范围。

 发票与合同：该区块用于上传活动计划中产生的发票与合同，点击新增发票以及合同按钮，在点击图片按钮，从本地选择一张图片。然后选择“文件类型”为“发票原件扫描件”或“合同原件扫描件”，填写项目及金额，最后在“关联项目”一栏中选择该发票或合同所属“工程核算表”中的项目

 其他材料：包括中大型活动线下申请表，执行清单，实景拍摄照片，客户签到表，潜客信息收集表，媒体签到表，媒体软文，KPI完成情况，经验总结。

 若该计划不参与核销，可勾选“不参与核销”。

 若核销材料较多且无法即刻完成，可点击暂存按钮，系统会暂时保存目前已经上传的核销材料，下次再打开核销界面时可继续上传核销材料。

 核销审批完成后，可在核销界面中点击扣款明细按钮来查看扣款。

 点击保存按钮后，系统会校验核销材料上传的完整性，以及核销金额的合规性。完成保存后，可在该界面中点击提交按钮，即刻上报该核销。

2.10.2 活动计划核销上报

 在“当月市场计划工作”界面的“活动计划”标签页内，系统以红色表示已完整填写过核销材料的计划，勾选该计划后，点击批量上报核销按钮，选中的核销即被上报。

2.11 POSM计划创建

 进入“POSM计划”标签页，并且点击新增按钮。

 在新增界面中输入POSM计划的内容

注

 上传图片：点击新增按钮后，需要从客户端的电脑中选取一张图片。若该计划无需图片，是否使用画面可以选择为否。若暂时没有图片，则可暂不上传图片，但是否使用画面仍然需要选择为是。

 界面中黄色字段框为必填项。

 录入完成后，点击保存按钮。

2.12 POSM计划上报

 POSM计划录入完成后，在“当月市场计划工作”界面的“POSM计划”标签页内可以查看，此时该计划为绿色，可以上报。

 为未上报之前，系统认为该计划仍然是本地的草稿，可以随意修改或删除。

 若要修改，可点击该界面中的变更按钮，草稿状态的计划，任何字段都可被修改。

 选中上图中的勾选框，点击批量上报计划按钮，选中的计划即被上报。

 上报后，该计划不再被标为绿色，且“计划状态”显示为“待分销中心审批”。

2.13 POSM计划变更

2.13.1 审批通过后的变更

 计划上报后，若有计划变更，则需要在活动开始以及核销前做出变更操作。

 进入“当月市场计划工作”界面的“POSM计划”标签页内，点选一条需要变更的POSM计划，点击变更按钮

 POSM计划可变更范围为：内容，类型，主推车型，图片。

 变更时需选择“变更类型”，“变更类型”分为“变更”和“取消”，根据实际情况选择后，并且填写变更原因，完成变更操作后点击“保存”按钮即可完成保存与上报工作。

 系统会自动生成一条变更后的计划上报给RSSC，变更前的计划自动变为“计划取消”。

2.13.2 审批退回后的变更

 退回后的计划无法做核销，可通过变更功能调整计划后重新上报于RSSC审批。

 操作步骤同2.13.1

2.14 POSM计划图片补报

 在“当月市场计划工作”界面的“POSM计划”标签页内，选择一条需要补报图片的计划，点击补报计划图片按钮。

 在图片补报界面中，点击新增按钮，选择一张本地图片，完成后点击保存按钮后即可完成保存与上报工作。

2.15 POSM计划核销

2.15.1 媒体计划核销录入

 在“当月市场计划工作”界面的“POSM计划”标签页内，“计划状态”选择“待核销提报”，点击查询按钮后，分中心审批结果为“通过”的POSM计划为可上报核销的计划。

 分中心审批结果为“退回”的媒体计划需要变更计划后再次上报给RSSC审批。操作见2.13.2

 选择一条需要填报核销内容的媒体计划，点击核销材料上报按钮。

 媒体计划核销材料填报界面中，点击添加核销图片按钮，再点击图片按钮，选择一张图片，并且选择该图片的“文件类型”。

 文件类型为：合同原件扫描件、发票原件扫描件、当月当地实景拍摄照片、POSM客户签收表。

 所有类型的材料均上传后，系统才认为该POSM计划的核销材料上传完整，并且可以上报RSSC。

 核销金额若超过预算金额，需要填写超额原因，若超额20%以上，则该核销无法上报。

 若该计划不参与核销，可勾选“不参与核销”。

 若核销材料较多且无法即刻完成，可点击暂存按钮，系统会暂时保存目前已经上传的核销材料，下次再打开核销界面时可继续上传核销材料。

 核销审批完成后，可在核销界面中点击扣款明细按钮来查看扣款。

 点击保存按钮后，系统会校验核销材料上传的完整性，以及核销金额的合规性。完成保存后，可在该界面中点击提交按钮，即刻上报该核销。

2.15.2 媒体计划核销上报

 在“当月市场计划工作”界面的“媒体计划”标签页内，系统已红色表示已完整填写过的计划，勾选该计划后，点击批量上报核销按钮，选中的核销即被上报。

3. 经销商联合计划的操作

3.1 经销商联合媒体计划创建

 进入“媒体计划”标签页，并且点击新增按钮。

 在新增界面中输入媒体计划的内容，“组织方式”选择“与经销商联合”，点击界面右上角的选择经销商按钮。

 在经销商选择界面中选择需要联合的经销商，且只能选择同一RSSC下属的经销商。

 勾选“平均分摊”可以快速地将“预算合计”平均地填入各经销商的“分摊费用”中。

 其他注意事项与操作方法和参考2.1

3.2 经销商联合媒体计划上报

 经销商联合媒体计划的上报操作同2.2

3.3 经销商联合媒体计划响应

 发起方上报经销商联合计划后，被联合方可在“当月市场计划工作”界面的“经销商联合媒体计划”标签页内可以查看到联合通知。

 根据实际情况反馈响应结果（接受或拒绝），若反馈为拒绝，需填写拒绝理由。

 发起方可在“计划明细”界面中的“反馈结果”一列中查看各被联合经销商的反馈情况。

3.4 经销商联合媒体计划核销

 经销商联合媒体计划的核销由发起方填写并上报，被联合经销商无需填写核销内容，填报流程同2.5

 发起方需为每一家被联合经销商填写核销金额。在媒体计划的核销界面中，点击联合计划按钮，在弹出的界面中输入每一家被联合经销商的核销金额。

3.5 经销商联合活动计划创建

 进入“活动计划”标签页，并且点击新增按钮。

 在新增界面中输入媒体计划的内容，“组织方式”选择“与经销商联合”，点击界面右上角的选择经销商按钮。

 在经销商选择界面中选择需要联合的经销商，且只能选择同一RSSC下属的经销商。

 勾选“平均分摊”可以快速地将“预算合计”平均地填入各经销商的“分摊费用”中。

 其他注意事项与操作方法和参考2.6

3.6 经销商联合活动计划上报

 经销商联合媒体计划的上报操作同2.7

3.7 经销商联合活动计划响应

 发起方上报经销商联合计划后，被联合方可在“当月市场计划工作”界面的“经销商联合活动计划”标签页内可以查看到联合通知。

 根据实际情况反馈响应结果（接受或拒绝），若反馈为拒绝，需填写拒绝理由。

 发起方可在“计划明细”界面中的“反馈结果”一列中查看各被联合经销商的反馈情况。

3.8 经销商联合活动计划核销

 经销商联合活动计划的核销由发起方填写并上报，被联合经销商无需填写核销内容，填报流程同2.10

 发起方需为每一家被联合经销商填写核销金额。在媒体计划的核销界面中，点击联合计划按钮，在弹出的界面中输入每一家被联合经销商的核销金额。

4. RSSC联合计划的操作

4.1 RSSC联合媒体计划响应

 由RSSC发起的联合媒体计划，被联合经销商仅需反馈响应结果即可，无需填报核销。

 RSSC发起的联合媒体计划的响应操作同3.3

 RSSC发起的联合媒体计划，可在“当月市场计划工作”中，“经销商联合媒体计划”标签页内的“发起方”一列中查看，并与经销商发起的联合计划区分。

 根据实际情况点击接受或拒绝按钮，点击拒绝按钮时需要填写拒绝原因。

4.2 RSSC联合活动计划响应

 由RSSC发起的联合活动计划，被联合经销商仅需反馈响应结果即可，无需填报核销。

 RSSC发起的联合活动计划的响应操作同3.7

 RSSC发起的联合活动计划，可在“当月市场计划工作”中，“经销商联合活动计划”标签页内的“发起方”一列中查看，并与经销商发起的联合计划区分。

 根据实际情况点击接受或拒绝按钮，点击拒绝按钮时需要填写拒绝原因。

5. 市场计划报表

5.1 媒体计划与执行

 该经销商某一月内所制定的媒体计划、核销、及审批结果。

 点击“报表管理”，“市场活动报表”，“计划及执行统计”。

5.2 活动计划与执行

 该经销商某一月内所制定的活动计划、核销、及审批结果。

 点击“报表管理”，“市场活动报表”，“计划及执行统计”。

5.3 POSM计划与执行

 该经销商某一月内所制定的POSM计划、核销、及审批结果。

 点击“报表管理”，“市场活动报表”，“计划及执行统计”。

5.4 各车型市场预算及花费

 点击“报表管理”，“市场活动报表”，“预算及花费统计”。

 预算费用：三类计划中，计划状态是计划已审批，主推车型含有该车型，预算加和。主推车型若有多个，则预算平均分摊。

 花费费用：三类计划中，计划状态是核销已完成，主推车型含有该车型，核销通过费用的加和。主推车型若有多个，则核销通过费用平均分摊。

 预算占比：预算费用/三类计划中，计划状态是计划已审批，所有车型的预算加和。

 花费占比：花费费用/三类计划中，计划状态是核销已完成，所有车型的核销通过费用加和。

5.5 预算及花费控制

 点击“报表管理”，“市场活动报表”，“预算及花费统计”。

 本月预算：本月计划（状态为计划已审批）的预算合计。

 本月花费：本月计划（状态为核销已完成）核销通过费用合计。

5.6 媒体预算及分配

 点击“报表管理”，“市场活动报表”，“预算及花费统计”。

 预算：查询月媒体计划中，计划状态为计划已审批，预算的总和。

 占比：单个媒体类型的预算/所有媒体类型预算的总和。

6. 其他注意事项

6.1 图片补报、工程预算明细表以及计划变更的上报限制

 图片补报需在计划开始前3个工作日前完成，晚于3个工作日或计划已开始，系统将关闭图片补报功能。

 工程预算明细表上报需在计划开始前3个工作日前完成，晚于3个工作日或计划已开始，系统将关闭图片补报功能。

 工程预算明细表中严格控制受金额比例限制的项目。

 计划变更需要在计划开始前三个工作日前完成，晚于3个工作日或计划已开始，系统将不给予计划变更操作。

 系统右侧“市场计划”看板中，罗列出需要图片补报以及提报工程预算明细表的计划。

6.2 核销提报的时间限制

 系统仅提供最近三个月内的计划提报核销。

6.3 系统中上报图片的限制

 系统中无论上报计划或是上报核销，上传的图片一律为JPG格式。

 上传图片时，单张图片大小最大为100K，若需要上传大图，需先进行图片压缩，建议打开图片后用QQ截屏截取后另存为JPG小图后再上报。