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书山有路勤为径；学海无涯苦作舟
理财销售工作计划范文
理财销售工作计划篇一
首先，做好公司新年的第一个项目。
在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的 20万目标
的前提下，尽量大限度的超额，争取自己能早日转正。给公司带来效益的
同时，也给自己带来更多的收益。同时，也不能够对开发新客户的工作有
所忽视，每天的宣传工作仍然得认真对待。
其次，加强业务学习。
学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不断学
习，开拓视野，丰富知识，总结经验与不足，是丝毫不能懈怠个工作。只
有在不断的总结与学习过程中，才能够使自己不断的成长。同时，加强金
融业其他行业知识的学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、
私募等等，特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触
过行业，加强其他行业知识及其理财产品的学习，深挖他们产品的特点，
与我们产品进行对比，找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不
殆。当然，还需加强与同事之间的交流与学习，把自己以前的工作经验与
同事们分享，同事虚心向身边同事请教，吸取他们的优点，改正自身的缺
点与不足，达到整个团队的共同进步。
第三，工作目标的拟定。
任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成功的基础。一个
好的工作目标就是成功的开始，对于今年，现拟定工作目标如下：
坚持每天出去发单，保证每天发单量达到 100以上，能够和 10个以上
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