六大银行2008年以来贷款数据分析

彭亚星

李昊

何倩玉

陈琪

郜哲

一、 贷款发展战略

二、贷款规模

2013年之前，汇丰银行的贷款总额呈现上升趋势，采用扩张的策略；

可以看出8年来国开行的贷款余额直线上升，涨幅近200%。这表明金融危机以来，在我国扩大内需、调整经济结构的宏观背景下，越来越多的项目、产业亟需资金自身发展，国开行在这段时期作为政策性银行致力于支持国家各个产业、区域的协调发展，发挥中长期投融资优势，在“转方式、调结构、惠民生”等方面产生巨大作用。这种贷款规模的膨胀也源于当初多次万亿级的信贷刺激计划，为保持经济增速而导致长期的通货膨胀和泡沫。

包商银行自2008年以来贷款总额连续增长,存贷比在2009年、2010年有所下降,之后也连续增加,这表明包商银行不断发展壮大,存款增加的同时贷款规模持续扩大。

中国工商银行自2008年以来，客户贷款总额逐年稳定增加，但存贷款的比率逐年下降，这表明在存款与贷款均为稳步增长的情况下，存款的增长速度低于贷款的增长速度。

民生银行自2008年以来贷款和垫款总额不断上升，但存贷比未有较大变化，说明民生银行存贷款基本同步增长。

三、贷款期限

从数据可以看到，汇丰银行各期限的贷款比例比较稳定，经营稳健。而近年来，摩根大通贷款1至5年的百分比增多，5年以后的贷款减少，1年以内基本不变。其会降低盈利水平，但是增加资产的流动性，降低了经营风险。

四、信贷集中度

包商银行最大单一客户贷款占资本净额比例波动下降，由2008年的7.45%下降为2015年的5.86%，始终满足《商业银行风险监管核心指标（试行）》中规定的不高于10%。包商银行最大十家客户贷款占资本净额比例2008年、2009年均超过50%，2010年大幅下降至11.07%，之后几年虽有所增长，但均不高于50%，符合中国人民银行的规定。

国开行2009-2015年贷款行业集中度

2009 2010

20112012

20132014

2015

公共基础设施长期占总贷款余额较大比重，符合国开行一贯的贷款发展战略。但可以看出近7年来，它的占比逐年下降，从30%降至13%，从2014年开始公路超过公共基础设施成为除其他外项目中比重最大的一项。这反映出近年来国开行有意分散业务集中度，在允许更多民营资金进入基础设施建设项目的背景下，转而支持新一轮的公路建设。

值得注意的是2015年，列出项目一反六年来八大行业的常态，单独提出了棚户区改造和战略性新兴产业两项，而将农林水利、煤炭、邮电通讯归入其他类。这一变化其一是向政府汇报国开行致力于新型城镇化建设、使用央行3年期1万亿元抵押补充贷款的成果，国开行董事长胡怀邦曾表示，2014下半年国开行要加快住宅金融事业部开业运转，同时打好支持棚改攻坚战，争取全年发放贷款4000亿元以上。其二，国开行也积极贯彻国家扶持战略性新兴产业的宏观政策，助力国家经济转型。农林水利、煤炭、邮电通讯等传统基础性行业则显现出效率低、污染重、发展前景不佳的情况，因此对其贷款额度可能出现较大下降，重点项目中不再涉及。

五、减值准备情况

虽然摩根大通近年来的贷款减值准备不断下降，但是和同汇丰银行对比，可以发现其贷款减值准备依然较高。2015年，摩根贷款减值准备百分比为1.63%，远高于同期汇丰的0.4%。从准备情况看，消费类减值准备比较高，说明在美国这样一个消费超前的国家，个人信用违约概率较大。

2013年后，随着对银行的资本监管的标准提高，汇丰银行削减了风险较高的贷款业务，各贷款减值百分比下降。同时，受金融危机影响，2009至2011年减值贷款占比上升，该影响在2012年后逐渐消除。