2000 年 10 月

墨 西 哥 零 售 市 道 活 跃

最 近 ， 墨 西 哥 的 政 治 环 境 转 趋 明 朗 ， 带 动 经 济 日 益 稳 定 ， 市 场 洋 溢 乐 观 气 氛 。 随 着 消 费 者 购 物 意 欲 上 涨 ， 零 售 市 道 一 片 兴 旺 ， 业 者 都 对 前 景 充 满 希 望 。 在 这 情 况 下 ， 该 国 市 场 为 港 商 缔 造 大 量 出 口 机 会 。

墨 西 哥 于 1995 年 出 现 的 经 济 危 机 ， 令 该 国 陷 入 自 20 年 代 以 来 最 严 重 的 经 济 衰 退 ， 但 在 过 去 4 年 多 ， 当 地 经 济 已 稳 步 回 升 ， 去 年 ， 国 内 生 产 总 值 取 得 7.2% 的 骄 人 增 长 ， 今 年 上 半 年 ， 整 体 经 济 亦 扬 升 7% 。 经 济 蓬 勃 发 展 带 来 更 多 就 业 机 会 ， 去 年 ， 该 国 的 新 增 职 位 共 有 70 万 个 ， 预 计 今 年 会 增 至 85 万 个 。 随 着 通 胀 由 1995 年 的 57.7% 跌 至 今 年 预 期 的 8.7% ， 工 资 及 可 支 配 收 入 同 告 上 升 ， 刺 激 2000 年 首 6 个 月 的 个 人 消 费 增 加 超 过 11% 。

今 年 7 月 ， 墨 西 哥 总 统 选 举 取 得 前 所 未 有 的 结 果 ， 大 大 增 强 当 地 消 费 者 和 商 界 的 信 心 。 该 国 经 过 逾 70 年 的 一 党 执 政 后 ， 反 对 党 总 统 候 选 人 Vicente Fox 在 大 选 中 大 获 全 胜 ， 成 为 该 国 变 革 的 新 象 征 。 虽 然 未 来 数 年 墨 西 哥 会 否 出 现 重 大 转 变 仍 属 未 知 之 数 ， 但 一 般 人 均 认 为 墨 国 现 已 跻 身 民 主 国 家 行 列 。 鉴 于 新 政 府 上 台 以 及 离 任 政 府 奠 下 的 经 济 基 础 稳 健 ， 展 望 该 国 的 经 济 和 零 售 业 前 景 一 片 光 明 。

墨 西 哥 统 计 学 会 的 资 料 显 示 ， 今 年 首 6 个 月 ， 当 地 的 零 售 总 额 较 1999 年 同 期 增 升 9.7% 。 另 外 ， 根 据 会 员 合 占 全 国 零 售 总 额 30% 至 35% 的 墨 西 哥 超 级 市 场 及 百 货 公 司 协 会 （ Antad） 表 示 ， 今 年 上 半 年 ， 属 下 会 员 的 营 业 总 额 增 长 10.5% 。 Antad 总 裁 Luis Santana 称 ， 对 零 售 业 者 来 说 ， 2001 年 将 会 是 近 年 来 市 况 最 好 的 一 年 。

为 了 满 足 日 益 扩 大 的 需 求 ， Antad 属 下 的 会 员 公 司 于 1995 至 1999 年 间 ， 在 开 设 新 店 和 装 修 工 程 方 面 ， 每 年 平 均 投 资 10 亿 美 元 。 今 年 的 新 增 投 资 额 更 高 达 15 亿 美 元 。 Antad 相 信 ， 假 若 经 济 环 境 没 有 突 变 ， 2001 年 的 投 资 金 额 将 会 更 高 。 Santana 表 示 ， 墨 西 哥 不 但 拥 有 庞 大 人 口 ， 而 且 每 年 有 近 100 万 人 投 入 就 业 市 场 ， 这 些 人 士 不 但 赚 取 收 入 ， 同 时 更 有 能 力 消 费 ， 因 此 零 售 市 场 的 潜 力 不 容 小 觑 。 由 于 零 售 市 道 畅 旺 ， Antad 属 下 99 家 零 售 连 锁 集 团 成 员 遍 布 全 国 的 4,886 家 店 铺 ， 今 年 的 营 业 总 额 将 达 250 亿 美 元 。

以 市 场 规 模 来 说 ， 墨 西 哥 拥 有 9,700 万 人 口 ， 是 全 球 最 大 的 西 班 牙 语 市 场 。 据 经 济 合 作 与 发 展 组 织 （ OECD ） 的 资 料 显 示 ， 表 面 上 ， 墨 西 哥 的 人 均 国 内 生 产 总 值 为 5,000 美 元 ， 假 若 计 入 通 胀 因 素 ， 数 额 更 高 达 8,000 美 元 。 然 而 ， 香 港 出 口 商 必 须 留 意 ， 该 国 不 同 地 区 的 消 费 者 收 入 水 平 差 异 很 大 。 在 该 国 发 展 迅 速 的 市 区 ， 特 别 是 墨 西 哥 城 、 瓜 达 拉 哈 拉 及 蒙 特 雷 等 三 大 城 市 和 其 周 边 地 区 ， 以 及 邻 近 美 国 边 境 的 城 市 和 中 部 地 区 ， 人 们 的 收 入 居 于 全 国 之 冠 ， 也 为 零 售 商 和 供 应 商 提 供 最 多 商 机 。

虽 然 墨 西 哥 仍 被 视 为 一 个 新 兴 经 济 区 ， 但 其 零 售 市 场 在 很 多 方 面 ， 例 如 采 购 概 念 、 产 品 种 类 及 科 技 应 用 等 ， 比 工 业 发 达 国 家 不 遑 多 让 。 墨 西 哥 的 超 级 市 场 发 展 非 常 蓬 勃 ， 在 拉 丁 美 洲 只 有 巴 西 和 阿 根 廷 可 与 之 媲 美 ， 而 在 百 货 公 司 零 售 方 面 ， 墨 国 更 尽 领 风 骚 。

墨 国 零 售 业 傲 视 同 侪

墨 西 哥 大 型 零 售 连 锁 集 团 Grupo Wal-Mart Cifra 的 前 身 ， 是 于 1959 年 在 墨 西 哥 城 市 中 心 创 立 的 Aurrer 小 型 美 式 超 级 市 场 。 该 超 级 市 场 启 业 后 不 断 发 展 ， 在 全 国 各 地 开 设 451 家 零 售 店 和 餐 厅 。 1993 年 ， Wal-Mart 通 过 与 Cifra 建 立 合 资 公 司 打 入 墨 西 哥 市 场 ， 并 于 1998 年 收 购 这 家 业 务 蒸 蒸 日 上 的 超 级 市 场 集 团 。

现 时 ， Grupo Wal-Mart Cifra 在 墨 国 拥 有 37家 以 中 产 阶 层 消 费 者 为 对 象 的 Aurrer 超 级 市 场 、 72 家 以 低 收 入 人 士 为 目 标 的 Bodega Aurrer 仓 储 式 优 惠 店 、 39 家 高 档 的 Superama 杂 货 店 、 44 家 中 低 档 的 Suburbia 百 货 公 司 、 27 家 Wal-Mart 超 级 零 售 货 场 、 36 家 Sam's Club 会 员 店 ， 以 及 196 家 自 助 式 餐 厅 和 特 色 食 肆 。

Aurrer 超 级 市 场 及 Wal-Mart 零 售 货 场 均 销 售 各 色 各 样 杂 货 和 一 般 商 品 ， 其 中 以 食 物 最 受 欢 迎 ， 而 服 装 、 电 子 产 品 以 及 厨 房 和 卫 浴 用 品 也 十 分 畅 销 ， 当 中 不 乏 香 港 和 中 国 内 地 的 产 品 。 Bodega Aurrer 仓 储 式 优 惠 店 的 货 品 种 类 稍 逊 ， 但 以 价 格 实 惠 取 胜 。 Sam's Club 也 提 供 林 林 总 总 的 货 品 ， 其 中 各 类 进 口 家 居 及 园 艺 产 品 ， 包 括 户 外 家 、 剪 草 机 、 家 庭 电 器 、 电 子 产 品 和 电 脑 等 ， 特 别 受 顾 客 垂 青 。 墨 西 哥 消 费 者 一 般 认 为 进 口 家 居 产 品 的 质 量 比 本 土 产 品 为 佳 ， 价 格 亦 较 低 廉 。 在 Sam's Club， 中 国 制 造 的 柯 达 （ Kodak） 照 相 机 大 受 欢 迎 ， 其 中 售 22 至 25 美 元 的 两 款 35mm 型 号 以 及 售 57 美 元 的 Advantix 型 号 均 销 路 强 劲 。

至 于 Suburbia 百 货 公 司 ， 则 主 要 销 售 男 、 女 及 儿 童 服 装 ， 由 定 价 4美 元 的 袜 子 和 丝 袜 以 至 300 美 元 的 男 士 西 装 都 有 ， 此 外 ， 亦 供 应 家 居 用 品 ， 其 中 包 括 卫 浴 用 品 。 随 着 墨 西 哥 放 宽 进 口 关 税 ， Suburbia 现 时 销 售 的 服 装 有 三 成 是 进 口 产 品 ， 与 数 年 前 只 供 应 低 档 本 土 服 装 的 情 况 大 不 相 同 。

总 言 之 ， Grupo Wal-Mart Cifra 集 团 能 满 足 各 个 社 会 阶 层 消 费 者 的 需 要 ， 因 此 在 墨 西 哥 享 负 盛 名 ， 形 象 深 入 民 心 ， 生 意 滔 滔 。 该 集 团 的 年 报 指 出 ， 墨 西 哥 人 口 众 多 而 且 年 轻 ， 是 一 个 增 长 潜 力 庞 大 的 市 场 ， 这 个 观 点 与 Antad 不 谋 而 合 。 该 集 团 于 1999 年 投 资 2.2 亿 美 元 开 设 21 家 新 店 和 23 家 餐 厅 ， 并 计 划 于 短 期 内 再 斥 资 3 亿 美 元 增 设 34 家 新 店 和 7 家 餐 厅 。

J.C. Penney 在 墨 西 哥 城 开 设 首 家 分 店

Comercial Mexicana 是 墨 西 哥 第 二 大 零 售 集 团 ， 旗 下 零 售 店 的 类 型 与 Wal-Mart 差 不 多 ， 包 括 Comercial Mexicana（ CM ） 和 Bodega CM 超 级 市 场 ， 以 及 产 品 种 类 与 Sam's Club 十 分 相 似 的 Costco 会 员 店 。

据 位 于 墨 西 哥 城 郊 区 的 CM 超 级 市 场 经 理 Julio Solache 表 示 ， 全 国 经 济 洋 溢 一 片 乐 观 气 氛 ， 可 为 这 家 面 积 达 10,000 平 方 公 尺 的 超 级 市 场 带 来 大 量 生 意 。 他 指 出 ， 尽 管 市 场 竞 争 日 益 激 烈 ， 但 随 着 新 总 统 上 任 ， 推 动 经 济 更 趋 兴 旺 ， 预 料 2001 年 其 超 级 市 场 的 营 业 额 最 少 可 有 10% 的 实 质 增 长 。 现 时 ， 在 这 家 超 级 市 场 的 3 公 里 范 围 内 ， 除 了 有 其 他 9 家 面 积 由 6,000 至 14,000 平 方 公 尺 的 超 级 市 场 外 ， 还 有 数 百 家 小 型 专 类 商 店 。

在 激 烈 竞 争 下 ， Solache 为 保 持 业 务 增 长 ， 积 极 推 出 更 多 宣 传 活 动 ， 以 及 提 供 更 多 更 优 良 的 新 产 品 和 服 务 。 有 见 及 近 数 年 来 墨 西 哥 消 费 者 的 要 求 日 高 ， 又 喜 欢 物 色 新 奇 产 品 ， Solache 预 料 这 个 趋 势 将 为 香 港 及 中 国 内 地 出 口 商 提 供 源 源 不 绝 的 商 机 。

在 墨 西 哥 全 国 各 地 拥 有 207 家 商 店 的 Grupo Gigante ， 是 该 国 第 三 大 零 售 集 团 。 Gigante 原 本 是 一 家 大 型 超 级 市 场 集 团 ， 旗 下 分 店 的 平 均 面 积 为 10,000 平 方 公 尺 ， 现 时 该 集 团 与 其 他 在 市 场 上 竞 争 的 业 者 一 样 ， 属 下 的 商 店 类 型 尽 量 向 多 元 化 发 展 ， 以 迎 合 不 同 消 费 者 的 需 要 。 该 集 团 的 核 心 业 务 是 以 销 售 食 品 、 服 装 、 化 妆 品 和 家 居 用 品 为 主 的 Gigante 连 锁 超 级 市 场 ， 另 外 还 有 以 低 收 入 人 士 为 销 售 对 象 的 Bodega Gigante 百 货 店 ， 和 以 高 收 入 消 费 者 为 目 标 客 户 的 Super G 百 货 店 。 Gigante 又 在 墨 西 哥 经 营 Office Depot 文 具 连 锁 店 ， 这 些 连 锁 店 供 应 的 文 具 ， 很 多 都 在 中 国 制 造 ， 例 如 订 书 机 、 胶 纸 座 ， 以 及 塑 胶 和 金 属 文 件 盒 等 ， 主 要 销 售 对 象 是 公 司 客 户 。 Gigante 商 店 一 般 都 在 店 外 挂 起 宣 传 横 额 ， 吸 引 途 人 光 顾 。

近 年 ， 欧 洲 的 零 售 业 者 亦 纷 纷 打 进 墨 西 哥 市 场 。 法 国 连 锁 特 级 市 场 家 乐 福 （ Carrefour ） 于 90 年 代 中 期 在 墨 西 哥 城 开 设 首 家 分 店 ， 时 至 今 日 共 有 13 家 分 店 遍 布 该 国 多 个 城 市 。 另 一 家 法 国 零 售 商 Auchan 亦 不 甘 后 人 ， 在 墨 西 哥 城 及 邻 近 地 区 开 设 多 家 分 店 。 这 两 家 法 国 连 锁 集 团 与 Wal-Mart Cifra、 Comercial Mexicana 及 Gigante 直 接 进 行 竞 争 。

法 国 零 售 商 对 墨 国 市 场 的 看 法 ， 与 墨 西 哥 及 美 国 零 售 业 者 相 同 。 距 离 墨 西 哥 城 以 南 约 1 小 时 车 程 、 有 人 口 50 万 的 奎 尔 纳 瓦 卡 ， 是 墨 西 哥 城 居 民 周 末 度 假 的 胜 地 。 这 里 的 家 乐 福 分 店 经 理 Antonio Bez 表 示 ， 由 于 消 费 力 提 高 以 及 消 费 者 对 前 景 乐 观 ， 过 去 一 年 该 店 的 营 业 额 稳 步 上 升 。 此 外 ， 家 乐 福 采 取 的 最 低 价 格 保 证 策 略 ， 亦 有 助 刺 激 生 意 增 长 。 Bez 表 示 ， 他 属 下 的 分 店 将 继 续 销 售 中 低 档 货 品 ， 以 吸 引 普 罗 大 众 光 顾 ， 并 估 计 这 家 面 积 达 14,000 平 方 公 尺 的 店 铺 ， 明 年 的 营 业 额 将 增 加 10% 至 20% 。

在 墨 西 哥 城 以 外 地 区 ， 零 售 集 团 各 据 一 方 ， 其 中 Soriana 雄 霸 北 部 多 个 主 要 城 市 ， Chedraui 占 据 东 部 和 东 南 部 ， 而 Casa Ley 和 Futurama 则 以 规 模 较 小 的 地 区 市 场 为 基 地 。

墨 国 的 百 货 业 发 展 蓬 勃 ， 其 中 由 Liverpool 、 El Palacio de Hierro 及 Sears 等 三 大 巨 擘 雄 霸 市 场 。 于 1847 年 成 立 的 Liverpool ， 是 规 模 最 大 和 历 史 最 悠 久 的 百 货 公 司 ， 现 时 在 全 国 20 个 城 市 设 有 41家 百 货 公 司 ， 其 中 的 旗 舰 店 不 论 在 面 积 和 货 品 种 类 方 面 ， 均 与 美 国 的 大 型 百 货 公 司 不 相 伯 仲 。 该 集 团 在 多 个 地 区 市 场 积 极 扩 展 业 务 ， 并 且 推 行 一 个 每 年 投 资 5,000 万 至 1 亿 美 元 的 计 划 ， 力 求 在 10 年 内 于 40 个 城 市 设 点 ， 商 店 以 规 模 较 Liverpool 百 货 公 司 小 30% 至 40% 的 Fbricas de Francia 百 货 公 司 为 主 。

香 港 及 中 国 内 地 产 品 大 为 流 行

Liverpool 积 极 推 行 签 账 计 划 ， 成 功 刺 激 公 司 的 销 售 额 上 升 。 过 去 5 年 ， 该 集 团 共 发 出 110 万 张 信 用 卡 ， 并 提 供 免 息 还 款 宽 限 期 。 今 年 第 二 季 ， 集 团 旗 下 分 店 的 生 意 平 均 增 长 17% ， 是 过 去 4 年 来 最 高 的 升 幅 。

与 Fbricas 比 较 ， Liverpool 以 经 济 能 力 较 佳 的 顾 客 为 对 象 ， 但 亦 提 供 各 类 吸 引 普 罗 大 众 的 中 档 货 ， 包 括 售 5 至 10 美 元 的 T恤 、 售 300 美 元 的 女 装 裙 以 及 售 800 美 元 的 男 士 西 装 ， 其 他 货 品 还 有 定 价 60 美 元 在 香 港 装 配 的 Branzi 手 表 、 200 美 元 的 香 港 制 造 硬 身 行 李 箱 、 1,500 美 元 的 GE 雪 柜 、 和 3,000 美 元 的 Orrefors 水 晶 餐 桌 。

于 1890 年 代 成 立 的 El Palacio de Hierro， 是 墨 西 哥 高 档 百 货 公 司 的 龙 头 大 哥 ， 虽 然 业 务 发 展 缓 慢 ， 但 地 位 始 终 屹 立 不 倒 。 该 集 团 在 墨 西 哥 城 设 有 7 家 分 店 ， 销 售 各 色 各 样 的 服 装 和 家 居 用 品 ， 同 时 又 于 店 内 设 立 名 牌 设 计 师 专 柜 ， 供 应 Louis Vuitton 、 Salvatore Ferragamo 、 Gucci 、 Loewe 及 Tiffany 等 名 牌 货 。 自 从 1990 年 代 中 墨 西 哥 降 低 进 口 关 税 以 来 ， 该 店 为 年 轻 顾 客 引 进 一 些 价 格 较 为 相 宜 的 时 款 牌 子 ， 例 如 Faconnable 、 Tommy Hilfiger 、 Polo Ralph Lauren ， 以 及 其 私 家 牌 子 Chester & Peck 等 。 这 些 牌 子 亦 包 括 香 港 制 造 的 棉 质 衬 衫 、 汗 衫 和 卡 其 服 装 。

由 于 设 计 师 专 柜 大 受 欢 迎 ， Palacio 最 近 再 接 再 厉 ， 推 出 Epsilon 系 列 服 装 ， 并 获 得 不 少 顾 客 垂 青 。 据 Palacio 的 Santa Fe 分 店 行 政 经 理 Pedro Luna 表 示 ， Epsilon 是 该 店 最 畅 销 的 牌 子 之 一 ， 产 品 包 括 售 60 美 元 的 棉 质 女 装 樽 领 上 衣 和 售 50 美 元 的 男 士 便 装 恤 衫 ， 均 在 香 港 制 造 。

由 于 1995 年 发 生 的 墨 西 哥 经 济 危 机 ， 令 美 国 高 级 百 货 公 司 集 团 Saks Fifth Avenue 取 消 在 墨 西 哥 城 开 设 首 家 海 外 分 店 的 计 划 ， 该 集 团 原 拟 在 Plaza Moliere 222 商 场 设 店 的 铺 位 一 直 空 置 ， 及 至 3 年 后 El Palacio de Hierro 接 手 于 该 铺 位 开 设 分 店 ， 成 为 这 个 面 积 不 大 但 档 次 甚 高 的 商 场 的 主 打 。

虽 然 很 多 墨 西 哥 本 土 的 百 货 店 在 开 业 初 期 都 有 销 售 欧 洲 货 ， 但 真 正 在 墨 国 市 场 率 先 供 应 大 量 外 国 牌 子 的 零 售 集 团 是 Sears Roebuck 。 该 集 团 于 50 年 代 在 墨 西 哥 开 设 第 一 家 百 货 公 司 ， 但 其 后 由 于 属 下 各 店 铺 装 潢 落 后 ， 货 品 又 毫 无 吸 引 力 ， 以 致 营 业 额 持 续 下 跌 ， 到 90 年 代 中 期 ， 终 被 从 事 零 售 、 金 融 及 电 讯 业 务 的 Grupo Carso 集 团 收 购 ， 并 关 闭 多 家 设 于 旧 区 的 分 店 ， 改 而 集 中 经 营 位 于 主 要 商 业 区 的 店 铺 ， 同 时 进 行 现 代 化 改 革 ， 通 过 发 动 宣 传 攻 势 和 供 应 优 质 货 品 ， 重 建 公 司 形 象 。

商 铺 改 善 形 象 增 强 宣 传 声 势

尽 管 在 Sears 百 货 店 内 销 售 的 产 品 有 不 少 是 墨 国 制 造 ， 不 过 该 集 团 仍 不 乏 多 个 著 名 外 国 牌 子 ， 例 如 Kenmore 和 Craftsman 等 。 近 年 ， 该 集 团 更 在 属 下 多 家 旗 舰 店 内 开 设 Pier 1 进 口 货 专 卖 店 ， 所 售 货 品 与 美 国 的 Pier 1 看 齐 ， 包 括 各 类 来 自 亚 洲 的 家 居 用 品 和 家 具 。

在 中 低 档 百 货 公 司 方 面 ， 除 了 Wal-Mart 的 Suburbia 外 ， 其 他 业 者 包 括 墨 西 哥 北 部 的 Salinas y Rocha 、 墨 西 哥 湾 地 区 的 Galas ， 以 及 较 迟 加 入 市 场 角 逐 的 J.C. Penney 和 C&A 。

J.C. Penney 百 货 公 司 于 1995 年 进 军 墨 西 哥 ， 在 第 三 大 城 市 兼 工 业 重 镇 蒙 特 雷 以 及 中 部 瓜 纳 华 托 州 的 中 型 城 市 莱 昂 开 设 分 店 。 由 于 当 年 墨 西 哥 爆 发 金 融 危 机 ， 导 致 该 国 数 个 购 物 中 心 发 展 项 目 相 继 取 消 ， J.C. Penney 也 被 迫 搁 置 在 墨 西 哥 城 开 设 分 店 的 计 划 ， 及 至 今 年 初 才 在 墨 西 哥 城 的 World Trade Center 开 业 。

在 墨 西 哥 的 J.C. Penney 百 货 公 司 ， 主 要 销 售 服 装 、 时 装 配 饰 和 家 庭 用 品 ， 至 于 在 其 美 国 百 货 公 司 内 有 售 的 家 具 则 一 律 欠 奉 ， 原 因 是 物 流 运 输 费 用 和 进 口 关 税 高 昂 ， 边 际 利 润 微 薄 ， 此 外 ， 进 口 手 续 繁 琐 也 对 公 司 运 作 构 成 障 碍 。 据 J.C. Penney 墨 西 哥 业 务 总 裁 Luis Serafn 表 示 ， 复 杂 的 进 口 文 件 手 续 往 往 影 响 交 货 时 间 ， 造 成 不 便 。