潜在客户需求调查表

一、基本信息：

1、 客户名称：

2、 地址：

3、 联系人： 姓名： 电话：

4、企业性质：国企 央企 外资 民营 其他：

5、产业/行业：

6、生产/加工方式： 生产型 贸易型 其他形式：

7、 生产/加工方式描述（基本生产流程）：

二、经营情况：

（一）产值与产量：

1、 产值/销售额：

2、 产品产量：

（1） 甲产品：

（二）基本经营数据（如有数据，则按数据列示；如无数据请客户凭借印象描述）：

1、应收账款情况：

（1）近三月占流动资产的平均比例：

（2）上年末和上月周转率：

2、存货情况：

（1）近三月占流动资产的平均比例：

（2）上年末和上月周转率：

（3）近三月存货构成/比例：

原材料：

半成品：

产成品：

其他/低耗品：

存货合计：

3、 利润构成情况：

（1） 近三月利润率平均值：

（2） 近三月营业利润率平均值：

4、 产品成本构成一般情况：

（1） 材料和动力性成本占比：

（2） 直接人工费成本占比：

（3） 折旧费成本占比：

三、管理环节了解：

（一） 采购层面：

1、 主要供应商的企业性质：

2、 与供应商采购的规律：

（1） 采购方式（如：随机；集中批量；最佳采购批量等）

（2） 保持较长的供需关系：

（3） 年度战略采购合同框架：

（4） 其他：

3、 采购政策：

（1） 价格低原则：

（2） 质量优先原则：

（3） 质量和价格对比原则：（请描述如何判定？）

（4） 其他：

（二） 销售层面：

1、 主要客户的企业性质：

2、 客户下订单的规律：

（1） 随机：

（2） 比较固定：

（3） 年度战略供需合同框架：

（4） 其他：

3、 销售政策：

（1） 定价方式：（如：产品近期统一价格；按客户不同商定；其他方式；）

（2） 谁有权决定价格：

（3） 结算方式（如：赊销；现销；定金式；预收款式；其他： ）

（4） 其他：

（三） 组织系统层面：

1、 架构图：

2、 各部门主要职能简介：

3、主要管理者状况（如：教育背景；专业职称；行业/企业年限）

（四） 人资管理方面：

1、 定岗定员测评：（如有，如何实施的？）

2、 晋升机制：

3、 内部培训（人才开发）方式？

4、 薪酬结构模型怎样？

5、 绩效评价方式如何？

（五） 生产方面：

1、 生产排产原则：

（1） 以销定产

（2） 以产定销

（3） 以销为主，部分建立成品库存

（4） 其他

2、 生产指令下达流程描述：

（六） 内物流与仓存方面：

1、 内物流基本流程简述：（从原料到厂--成品出厂的过程）

2、工序间配料和送料的方式（包括：与生产指令的信息衔接）：

3、 设置的物流中心情况：

（1） 是否设置仓库：

（2） 如果建立库存，则仓库类型、个数（包括：成品库、原料库、半成品库、废品库、返修库的区分原则/标准）：

（3） 存货管理原则（如：ABC法；不分别）

（4） 入出库流程（包括：质检方式、信息公示方式/看板方式、进出库方式“是否先进先出”）：

（5） 是否希望/推行零库存：

（七） 设备方面：

1、 设备分类/特性：

2、 设备管理方式（如：大中小修理规律；日常维保规律等）：

3、 模具/治具/夹具维护和更换管理程序描述：

（1） 负责部门：

（2） 更换和调试流程和技术要求：

（八） 质控方面：

1、 质检控制点、流程和标准描述：（如：执行的质检体系等）

2、 质检方法、标准和质检工具描述：

3、 材料、成品检验控制习惯（如：入库前检验，全检或抽检等）：

4、产品质量追溯原则/体系（包括：记录方式）：

（九） 信息化层面：

1、 使用的软件有哪些？

2、 软件的主要用途？

3、 软件现今的作用如何？

（一十） 外部管理咨询的经历：

1、 是否接受过外部管理咨询公司的咨询活动？

2、 是那些方面的？

3、效果（自我评价）如何？为什么？