智能手机柔性OLED屏幕项目

规划建设与投资方案可行性报告

xxx（集团）有限公司

第一章 概论

一、项目概况

（一）项目名称

智能手机柔性OLED屏幕项目

OLED显示屏幕结构大幅简化，更轻薄，更省电而且抗摔。从OLED显示面板结构来看，除了液晶材料被有机发光材料替换之外，导光板，增光片和扩散片都不再需要，而且偏光片的数量也有所减少，从而使得OLED显示屏拥有更纤薄的屏幕结构。而且从功耗比来看，OLED屏幕也更省电，对于追求高续航能力的智能手机来说可以大大缓解电池的压力。同时由于组成核心发光材料的组件数量大幅下降，OLED屏幕的抗震性能也提升比较明显，抗摔性能大幅提升。

（二）项目选址

某新兴产业示范区

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

（三）项目用地规模

项目总用地面积51679.16平方米（折合约77.48亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数62.76%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率5.78%，固定资产投资强度169.80万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积51679.16平方米，建筑物基底占地面积32433.84平方米，总建筑面积79585.91平方米，其中：规划建设主体工程56217.09平方米，项目规划绿化面积4602.61平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计127台（套），设备购置费5721.89万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量463053.91千瓦时，折合56.91吨标准煤。

2、项目年总用水量21668.77立方米，折合1.85吨标准煤。

3、“智能手机柔性OLED屏幕项目投资建设项目”，年用电量463053.91千瓦时，年总用水量21668.77立方米，项目年综合总耗能量（当量值）58.76吨标准煤/年。达产年综合节能量19.59吨标准煤/年，项目总节能率24.62%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某新兴产业示范区发展规划，符合某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16253.37万元，其中：固定资产投资13156.10万元，占项目总投资的80.94%；流动资金3097.27万元，占项目总投资的19.06%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入28236.00万元，总成本费用22224.26万元，税金及附加306.22万元，利润总额6011.74万元，利税总额7147.17万元，税后净利润4508.81万元，达产年纳税总额2638.36万元；达产年投资利润率36.99%，投资利税率43.97%，投资回报率27.74%，全部投资回收期5.10年，提供就业职位537个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新兴产业示范区及某新兴产业示范区智能手机柔性OLED屏幕行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新兴产业示范区智能手机柔性OLED屏幕产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“智能手机柔性OLED屏幕项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位537个，达产年纳税总额2638.36万元，可以促进某新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率36.99%，投资利税率43.97%，全部投资回报率27.74%，全部投资回收期5.10年，固定资产投资回收期5.10年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

在新一轮科技革命与产业变革中，“创新”已成为国际竞争的重要焦点，全球科技和产业创新活动都在不断突破地域、组织、技术的界限，科技成果转化更加快捷，许多国家都将创新提升到国家发展战略的核心层面。党的十八大明确提出：“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置”，强调实施创新驱动发展战略。随后出台了一系列相关政策，包括《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》《中国制造2025》《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《国家创新驱动发展战略》《“十三五”国家科技创新规划》等，为创新驱动发展战略提供了支撑。十八届五中全会再次强调：“深入实施创新驱动发展战略，发挥科技创新在全面创新中的引领作用。”加快实施创新驱动发展战略将促进我国形成国际竞争新优势、为产业技术创新能力建设提供重要支撑。

经过多年的积累，我省制造业已具有了相当规模和产业特色，现代产业体系逐步建立，传统产业转型升级成效显著，特色优势产业实力显著提升，发展内生动力持续增强，为下一步制造业转型升级奠定了良好基础。省委省政府把以制造业为主的产业转型升级，作为稳增长、促转调、提质效的重中之重，强力推进。省委第十届十二次全委会以全力打好稳增长调结构主动仗为主要内容，提出要更加自觉、更加有力地推动稳增长调结构，为走在前列奠定坚实的经济基础。省政府出台实施了工业转型升级行动计划和22个实施方案，为制造业转型升级做好了顶层设计和路线规划。完备的产业体系和省委省政府的坚强领导，为我省制造业转型升级提供了坚实的发展基础和政策保障。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章 背景及必要性

一、项目建设背景

1、未来中国制造业结构升级，关键在于创新驱动模式的建立。英国官方智囊国家经济与社会研究院院长乔纳森?博特斯认为，国际金融危机后，发达经济体普遍开始重视高端制造业的发展。未来，中国制造业部门尤其是东部地区在沿产业链条上移过程中将面临激烈的竞争。要想在激烈竞争中立足，实现真正的创新驱动是不二选择。长期关注中国企业创新能力建设的牛津大学技术与管理发展研究中心主任傅晓岚教授表示，中国政府一直高度关注企业创新能力的建设，长期在研发、教育等领域维持了高额投入。当前《中国制造2025》战略的提出和细节办法的快速出台，更直接体现了政府提升制造业部门创新能力的决心和信心。就中国制造业创新驱动发展的前景，傅晓岚认为，当前中国制造业企业自主创新的内外部环境较以往已经得到了明显的改善，而且明显体现在政府创新激励机制上。目前，在推动创新发展中，已经摆脱了以往政府和市场“两分法”的定位。政府在强调市场在资源分配重要作用的同时，充分发挥其在前端创新、人才培养领域的作用。在激励机制方面，创新人才的管理评估机制及创新资源的分配机制也已经搭建了更为清晰且科学的框架。未来，政府在维持基础教育和前端创新投入的同时，还可以通过完善和梳理自主创新政策框架细节、推动国际合作、加强创新学科学研究等方式，提升中国制造业企业创新发展的能力和效果。英国皇家工程院院士林建国教授着重关注“走出去”战略对企业创新发展的带动作用。林建国表示，国际知名制造业企业几乎没有一家是“闭门造车”的，通过科研合作等方式广泛吸收各国先进技术，是世界级制造业企业发展的必由之路。现在，越来越多的中国制造业企业开始“走出去”，激烈的国际竞争压力必然会促使其加大科研创新投入；与此同时，中国制造业企业也开始重视与海外研究机构合作，更为充分和深入的科研创新合作将有助于中国制造业企业提升自身的核心竞争优势。

2、2016年前三季度，全球新兴产业平均增速达到7.8%，虽然与同期3.0%的全球经济增速相比，新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎，但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点，而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点，基本相当，全球新兴产业的增长后劲受到质疑。

智能手机依旧是OLED面板最主要的应用方向，收入占OLED面板总收入的88%，OLED电视占7%，智能手表占2.3%。

2018年全球智能手机出货量为14.56亿台，与2017年相比，略微下降。全球市场上，三星依旧占据最大市场份额，苹果紧随其后，而华为在2018年凭借新品P20和mate20系列，增长强势，全年出货量为2.06亿部，全球份额为14.7%，同时国产手机表现相当强劲，小米、OV等销量不断增长。

OLED显示屏幕结构大幅简化，更轻薄，更省电而且抗摔。从OLED显示面板结构来看，除了液晶材料被有机发光材料替换之外，导光板，增光片和扩散片都不再需要，而且偏光片的数量也有所减少，从而使得OLED显示屏拥有更纤薄的屏幕结构。而且从功耗比来看，OLED屏幕也更省电，对于追求高续航能力的智能手机来说可以大大缓解电池的压力。同时由于组成核心发光材料的组件数量大幅下降，OLED屏幕的抗震性能也提升比较明显，抗摔性能大幅提升。

从2017年开始，柔性OLED显示屏幕的出货量大幅增加，从2016年的4600万激增至1.33亿片，2018年智能手机柔性OLED面板预计出货量为2.02亿，2022年预计增长至5.7亿片。随着OLED出货量的增长，LCD液晶显示面板的占比被压缩，而且OLED屏幕的价格也大幅下降，目前5.7”刚性OLED面板价格已经和6”LCD面板成本已经接近，均为18美金左右。

OLED成本结构中折旧费用占比较高，未来成本仍有下行空间。由于LCD屏幕中液晶材料及相关模组材料费用占比较大，OLED在模组材料的成本占比下降一半。对于OLED屏幕而言，目前仍处在快速渗透的发展初期，前期设备折旧占比仍然较大，而且由于出货量和LCD仍有差距，所以折旧费用占比几乎是LCD占比的两倍。此外OLED显示面板中，面板材料的价值增加较多，占比也从6%提升至18%。

除了手机硬件和软件不断更新换代以外，“屏占比”概念随着全面屏的推出而走红，即屏幕和手机前面板面积的相对比值，该比值越高的手机更容易获得视觉上的美感，所以各大手机品牌厂商已经把极致的屏占比提升作为新机型追求的核心指标，目前由于采用OLED屏幕的手机可以采用屏下指纹方案而获得更高的屏占比成为千元以上中高端机型的首选方案。从国金证券创新技术研究中心监测的数据可以发现，新增OLED手机中屏占比超过90%的机型渗透率越来越高，已经超过65%，而新增LCD手机中屏占比超过90%的机型渗透率还不足30%，这组数据也道出了OLED屏幕收到各大手机厂商追捧的原因就在于能够最大限度提升手机的屏占比。由于采用极致屏占比的全面屏设计已经成为主流手机设计厂商竞相采用的方案，OLED屏幕凭借在提升屏占比方面的独特优势，将推动OLED手机的渗透率加速提升。

为了追求更高的屏占比，屏下指纹解锁方案成为安卓阵营机型的首选。目前屏下指纹有光学和超声波两种方案，其中屏下光学指纹识别方案更加成熟纷纷被各大手机厂商采用。光学指纹识别是通过光源的照射来进行指纹识别，由于LCD屏幕厚度较高，透光性较差，传感器很难读取到指纹。再加上LCD不能主动发光，其背光光源会干扰光学指纹识别，所以现在还没有量产的LCD屏下指纹手机。由于屏下指纹提升带动OLED设备能够实现更高的屏占比的关键原因在于屏下指纹方案目前只适用于OLED屏幕，除非像苹果手机采用面容识别的解锁方案。从调查数据来看，在OLED新增设备中屏下指纹渗透率从去。5G折叠手机也将消耗大量OLED面板产能。

目前OLED屏幕已经成为了显示屏的主流选择，未来随着技术的发展成熟，成本会持续下降，应用场景也会不断扩展。

二、必要性分析

1、从长期视角来看，全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战，从本质角度来讲，经济发展是一项长期任务，所以针对这样一种现象，要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引，新常态作为一种新方式，在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手，对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。

2、尽管我国经济下行压力有所加大，但工业利润仍然保持较高增速。其中，石油开采、化学原料等行业贡献率较高。值得注意的是，工业利润较快增长主要靠价格上涨拉动，一旦价格上涨不能持续，利润容易下降。江源指出，技术和质量的超越比总量超越更重要，必须要依靠创新驱动高质量发展，加速提高产业附加值。“这表明我们采取的一系列政策措施取得了良好的效果，企业转型升级的意愿在上升，发展实体经济的信心在增强。”工信部将调整优化重点区域产业布局，指导和督促重点区域重点行业实施采暖季错峰生产，严控“两高”行业产能，坚持采用市场化、法治化手段，严格执行环保、能耗、质量、安全、技术等强制性综合标准，确保落后产能应去尽去。同时，将以“两高”行业为重点，支持企业实施绿色化、智能化升级改造，支持新一代信息技术、节能环保、高端装备、新材料、生物技术等先进制造业快速发展。

第三章 项目投资单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入17871.27万元，同比增长25.08%（3583.45万元）。其中，主营业业务智能手机柔性OLED屏幕生产及销售收入为14858.13万元，占营业总收入的83.14%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额3878.45万元，较去年同期相比增长833.36万元，增长率27.37%；实现净利润2908.84万元，较去年同期相比增长600.82万元，增长率26.03%。

上年度主要经济指标

第四章 项目建设内容分析

一、产品规划

项目主要产品为智能手机柔性OLED屏幕，根据市场情况，预计年产值28236.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积51679.16平方米（折合约77.48亩），其中：净用地面积51679.16平方米（红线范围折合约77.48亩）。项目规划总建筑面积79585.91平方米，其中：规划建设主体工程56217.09平方米，计容建筑面积79585.91平方米；预计建筑工程投资6904.30万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计127台（套），设备购置费5721.89万元。

（三）产能规模

项目计划总投资16253.37万元；预计年实现营业收入28236.00万元。

第五章 选址方案评估

一、项目选址

该项目选址位于某新兴产业示范区。

园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向，加快推进制造业转型升级步伐，推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年，制造业转型升级取得明显成效，先进制造业发展体系更加完善，成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元，年均增长6.2%左右，拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

二、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数62.76%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率5.78%，固定资产投资强度169.80万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。