中国对泰国投资重点行业分析

泰国投资促进委员会(BOI)分析指出,泰中两国企业相互投资前景依然广阔。泰国政府将重点支持中国企业在泰国投资前景良好的产业,即:农业及农产品加工业、机械及运输设备制造业以及服务业及公用事业。

泰国具有其自身优势以吸引中国企业来泰国投资。中国政府早已明确提出“走出去”战略。而且中国政府也在鼓励中国企业对外投资,并采取了一系列的支持措施。泰国在东盟国家中具有最为优越的地理位置、完善的市场和投资环境,社会开放,人民友善,风俗文化也和中国相近,完全可以成为中国企业来东南亚投资的主要国家之一。2009年12月,泰国投资促进委员会(BOI)与泰国工业部、泰国工业联合会等相关部门对各行业的相对优势、市场潜力等进行分析比较后,确定了吸引中国企业在泰国投资前景良好的三大行业:农业及农产品加工业,机械及运输设备制造业以及服务业及公用事业。这些行业将会给中国企业带来商机。

(一)中国在泰国投资农业及农产品加工业分析

1.泰国农业及食品加工业的简介

农业是泰国国民经济的基础,没有农业生产的发展,就没有整个国民经济的繁荣。泰国是传统农业国,全国主要由北部、南部、中部和东北部四个区域组成,北部地区与中国接壤。泰国的耕地面积占土地总面积的38%,全国有80%的人口从事农业生产,占总劳动力人口的45%。泰国也是亚洲惟一的粮食净出口国和世界上主要粮食出口国之一。泰国大米出口量在世界上已居第一位,木薯输出位居全球之冠,橡胶名列世界第三,玉米排名第四。由此可见,农业在泰国的经济发展中占有举足轻重的地位。1由泰国产品出口的增加可推断出农产品的需求处在不断地增长的趋势中。而那些农产品主要是:

(1)大米。大米的需求在市场上处于较高位置。有100多个国家在生产大米,不过其中只有8个国家,超过90% 的农业地区做生产大米之用。这些国家有:印度,中国,印度尼西亚,孟加拉国,泰国,越南,缅甸和菲律宾。农产品中的稻米,特别是香米,是泰国著名的农业出口商品。

(2)木薯。木薯的需求在国内外都在不断地增加。2008年在国内生产量27.62百万顿左右,比2007年增长700000吨。主要的出口国是中国和欧洲联盟。

(3)橡胶。橡胶的需求也在不断增长,尤其是在中国。中国的汽车行业的扩大,橡胶的价格的提高,使其进口成为必然。因此,泰国最重要的橡胶木材加工的出口市场是中国,马来西亚,越南,香港和日本。

1吴晓玲:《泰国农业和食品加工的简介》,维普资讯,2007年。

而泰国的农产品加工业主要有:罐头制造、冷冻、烘干和其他热加工,如蒸、加热杀菌消毒等。

泰国的不同区域,可以生产不同的农产品。

泰国北部的气候比较寒冷,因此主要种植龙眼、荔枝、草莓、柑橘和玉米等。这些主要作为鲜食水果的方式消费,一部分送到工厂进行加工处理或与糖浆一起装罐加工销售。

泰国中部的水果品种丰富,因为此地距原料产地和港口较近,所以大多数水果加工厂也位于此地。罐装产品包括糖浆红毛丹果、菠萝、椰奶和鱼。蔬菜都是新鲜的。干燥产品主要包括干果、奶粉和调料粉。除了水果和蔬菜之外,家禽生产加工业也是重要的产业。

在南部地区,大多数工厂生产冷冻海鲜食品和鱼类罐头产品。而在东北地区,主要产品是稻米、木薯淀粉和番茄。

可见,泰国坚持以农业为主。不论国际环境如何变化,泰国重视农业发展的战略始终没有改变。以农业为依托,促进工业化发展,是泰国整个工业化进程中始终奉行的基本政策。

2.中国在泰国投资农业及农产品加工业的原因

中国在泰国投资农业及农产品加工业的原因主要有如下:

(1)泰国可以说是地理位置优越,天然材料、自然资源丰富,可以满足中国投资者的需要。另一方面,泰国农产品价格低,质量好。

(2)泰国的劳动成本低,质量高。与中国相比,泰国的劳动力价格相对较低。而且泰国的劳动力在生产农产品方面更有经验。

(3)大多数泰国人的生活与农业有紧密的关系。泰国是传统农业国家,主要是依靠农业生活。泰国人至今仍然以农业为主的产业。

(4)农业是泰国促进投资的重点行业,也是泰国政府特别关注和鼓励的重要行业之一。投资在农业可获得很多的投资优惠政策。

3.中国在泰国投资农业及农产品加工业种类及投资的优惠权益

泰国投资促进委员会将促进投资的农业及农产品加工业分为21类。主要吸引中国投资者的有6大类。附表1显示出中国在泰国投资了农业及农产品加工业的各个种类,并说明了中国在此类投资的条件以及所能获得的投资优惠权益。

4.中国在泰国投资农业及农产品加工业的现状分析

泰国依托农业,充分发挥其自然资源、劳动力资源以及食品加工等方面的优势,采取积极的鼓励措施,以促使这些优势得以更好地发挥。而且还不断探索实现农业可持续发展的有效途径,以带动国民经济的全面发展。

2009年12月泰国政府推出新的投资政策,引导国内外投资者确定产业投资方向,

农业也被确定为重点行业之一。2

表4 2005-2009年中国在泰国投资农产业

单位:百万美元

10%.International Affairs Bureau., BOIAs of January 19, 2010.

从表4可以看出中国在泰国投资农业在2007年投资额是最高的,不过到了2008年投资额大幅下降,主要是因为受到了世界经济危机的影响,中国在泰国投资处于缓慢的阶段。截至2009年中国在泰国投资农业有所好转,正在恢复当中。中国在泰国投资农业开始增加。

农业和农业加工是泰国政府促进投资时优先考虑的行业。泰国的农业和农产品加工业的发展潜力很大。其发展重点是从基础农业向高增值农业转变以提高产品质量,实现可持续发展。泰国在土地、水源、食品加工方面具有优势,这使得泰国成为亚洲最成功的食品出口国之一。目前泰国政府比较重视的投资项目主要包括食品加工及相关产品、橡胶产品、生物技术及建立冷藏库、农产品贸易中心等。

食品加工业包括的种类主要涉及植物繁殖和种子筛选、食品配料的生产、水果蔬菜保鲜,以及食品的初级及深加工等方面。其中特别重视的项目包括:利用先进技术进行肉类、水果蔬菜、粮食作物的加工和保鲜;生产奶制品;利用水果、蔬菜及其他植物生产非酒精类饮料等。

此外,泰国政府重视利用先进技术进行食品或食品配料生产及保鲜处理。在这个领域,政府特别强调,加工新鲜农产品的必须严格遵守相应标准,对出口的海鲜、罐头及冷冻食品应更加重视。

附表1农业及农产品加工业的种类中显示,中国在泰国投资农业及农产品加工业中的有6大类。在此6种类当中投资最多的是农产品加工和天然橡胶制品。

根据泰国工业部数据显示2010年1月,中国在泰国投资在农产业方面的投资金额达1000百万美元。而投资项目主要是农业中的天然橡胶制品。3

2泰国投资促进委员会:《泰国吸引外商投资的行业》,泰国投资促进委员会网站, , 2009年10月。

3泰国工业部:《泰国橡胶业的前景》,泰国工业部网站,, 2010年1月。

图4 中国在泰国投资农业及农产品加工业

数据来源:泰国工业部,泰国投资促进委员会(BOI)。

橡胶是泰国农产业具有潜力的产品之一,且生产量较多。这一点吸引了中国投资者来泰国投资。虽然中国也受了到世界经济危机的影响,但是中国还是仍需要大量的天然橡胶。因为中国利用橡胶作为材料的各个工业仍在持续增长。尤其是生产汽车轮胎及其相关产品,估计使用橡胶的经济增长率在7-8%。

目前,中国橡胶需求量为每年2500万顿,而自己每年只能生产60万吨。剩其余部分主要依靠进口。其中从泰国进口最多,每年 83万吨。

总体来说,泰国生产橡胶能够满足中国的需求。因为泰国有丰富的天然橡胶材料,中国投资者纷纷来到泰国投资在这业。因此,农业相关产业成为泰国吸引华资的重要产业。

(二)中国在泰国投资机械及运输设备行业分析

1.泰国机械及运输设备制造业的基本状况

机械及运输设备制造业对泰国来说是个很重要的行业。该项工业无论是在生产方面、市场方面还是技术方面都与其它工业联系在一起,帮助泰国经济的迅速发展。泰国是世界上仅次于美国的第二大皮卡车生产国,已成为如丰田、三菱、福特、通用等世界知名品牌的地区生产制造中心。泰国的汽车工业如此活跃,因此在发展汽车、摩托车的装配及零配件制造工业方面存在较大投资机会和空间。除生产用于终端产品的装配件外,为泰国乃至东南亚地区生产替换部件,作为地区配件供应中心,也有潜在机会。

目前越来越多中国汽车工厂来泰国设厂,因为泰国有足够的汽车零部件和劳动力。并且,由于泰国尚不能生产以下零部件:轿车发动机、变速器、喷嘴、电子系统和电子控制装置等。所以在上述方面拥有先进技术和开发能力的企业来泰投资设厂,为现有

的各大整车厂供应零配件或提供服务,都会有较大的获利机会。

泰国政府为鼓励汽车配件产业的发展,对外来投资者的投资形式无强制性要求、无出口比例限制,在制造部门无外资比例限制、无本地化要求等优惠。

预计在未来各汽车公司将进一步扩大在泰国的生产基地以向国内外市场销售汽车的趋势,将促使用于汽车出口的零部件需求也随之扩大。

2.吸引中国投资者在泰国投资机械及运输设备制造业的原因

泰国吸引中国投资者对泰国投资汽车、摩托车以及其零部件产业的原因如下:

(1)由于泰国汽车、摩托车及其零部件大需求量,使很多泰国以及中国投资者进入了泰国汽车及汽车零部件产业。可以说泰国是汽车、摩托车及其零部件重要的生产基地。泰国在这行业方面比较具有优势,因此吸引了中国投资者。

(2)地理位置优势:在东盟的国家中,泰国的地理位置具有相对优势。是该地区的中心位置。并且,泰国有较为成熟的国际货物运输方式,包括海洋运输和陆上运输。

(3)足够的基础设施:在泰国生产汽车和生产汽车零部件的地方都在附近,所以一般把零部件运输到汽车配套的过程中更快更方便。泰国在运输方面能够满足和接受汽车、摩托车及其零部件产业的运输。同时泰国拥有较好的路线,而且路线是与其他国家连接在一起,如:缅甸、柬埔寨、中国等。此外,泰国还拥有很好的港口为了出口汽车及汽车零部件到欧洲、美洲、东盟等。

(4)劳动成本的优势:低价格生产的因素仍然是泰国汽车业在市场上主要竞争的条件。尤其是劳动成本。与中国相比,泰国的劳动成本相对较低,而且泰国的劳动者对汽车摩托车及其零部件产业更有知识能力以及丰富的经验。

(5)受到政府的支持和重视:泰国政府推出了新的鼓励政策,对泰国汽车业的支持。并把该行业确定为吸引外商投资的目标行业,给中国投资者以及其他国家的投资者提供很多的投资优惠政策。

3.中国在泰国投资机械及运输设备制造业的种类以及投资优惠权益

2009年,根据泰国投资促进委员会(BOI)将促进投资的机械设备及运输设备制造业的种类分为20类,但吸引中国投资者在泰国投资该行业仅有3大类。附表2显示,中国在泰国投资机械设备及运输设备制造业的各个种类,并说明了中国在此类投资的条件以及所能获得的投资优惠权益。

4.中国在泰国投资机械及运输设备制造业的现状分析

泰国的机械及运输设备制造业中,中国重点投资于汽车、摩托车及其配件产业。