2017-2021年中国冷链物流行业发展预测分析

行业影响因素

一、有利因素

（一）政策支持

2016年10月，由中物联冷链委等单位共同组织起草的《肉与肉制品冷链物流作业规范》、《道路运输、食品冷藏车功能选用技术规范》、《冷链物流从业人员职业资质》正式被国家发改委发布，三项行业标准将于2017年1月1日正式实施。

《肉与肉制品冷链物流作业规范》WB/T1059-2016，规定了肉与肉制品冷链物流的基本原则、基本要求、冷链作业、包装与标识等，适用于肉与肉制品冷链物流过程中的温控与作业管理。

《道路运输、食品冷藏车功能选用技术规范》WB/T1060-2016，规定了食品冷藏车的一般要求、其他要求、产品标识、功能选用，适用于道路运输食品冷藏车。

《冷链物流从业人员职业资质》WB/T1063-2016，规定了冷链物流从业人员的职业资质等级划分、主要职责及职业能力要求，适用于冷链物流从业人员的考核与评估，冷链物流从业人员的聘用、教育和职业培训可参照使用。

（二）发展前景好

近年来，随着人民群众健康需求日益增强和生活方式的转变，以水产品、畜产品、果蔬及花卉等为代表的冷链物流日渐趋热，冷链物流行业随着市场需求的增大而不断发展。

未来几年内，冷链物流必然会快速崛起，并将呈现出三大发展趋势。首先，是冷链物流的温区精细化，确保做到全过程的冷链配送；其次，冷链物流将更加智能化；最后，冷链物流市场集中度进一步提升，甚至可能产生独角兽。

我国冷链物流市场增长空间巨大，发展前景向好。而且整个行业还未出现寡头垄断，服务商多但规模小，市场支离破碎，有利于创业者的发展壮大。

（三）传统冷链业务份额收缩，新机遇凸显

冷链企业受食品生产制造，以及零售行业的业绩下滑影响，部分传统冷链业务缩水成普遍现象。2015年上半年，主要零售企业关店120家，商超冷链配送业务份额下降约25%。但与此同时，随着“一带一路”国家战略的实施，中国与更多国家自贸协定的签署，上海、广东、天津、福建自贸区的运营，使得高端食品进出口业务快速增长，例如天津港的进口冻肉，深圳港的进口高端水果，进口量均得以大幅攀升，这对平衡传统冷链业务下滑，开创冷链新的营收板块，起到重要作用。

二、不利因素

（一）信息化程度低

冷链物流的信息化程度很低，食品质量信息、经营信息、温控信息得不到实时、准确、动态记录。由于物流企业对食品质量不承担质检责任，多数市场冷库没有信息系统，多数冷冻冷藏车没有安装温度控制与传感设施，企业之间的信息系统不对接，以城市为中心的追溯平台互相独立，追溯系统与销售、物流系统不对接，为追溯而追溯，企业缺乏内生的追溯机制。这造成追溯信息不能完整、准确、持续；政府监管缺乏依据，责任追究难以到位。

（二）与发达国家差距大

相比发达国家，我国在冷链物流方面的建设确实有所不足，主要体现在冷鲜产品损耗率、产品冷链流通率、冷链物流设备等。

以冷鲜产品损耗率为例，数据显示，发达国家农产品平均腐损率不到5%，而我国冷鲜产品中，果蔬、肉类、水产品流通中的腐损率分别达到25%、12%、15%，差距相当明显。由此带来的损失是相当大的，像腐损率最高的果蔬类，每年带来的损失高达4,807万吨；即便腐损率相对较低的内类，每年造成的损失也达555万吨。腐损率如此高，原因在于我国冷链物流体系相对落后，冷链流通率过低，在运输、销售等环节容易出现“断链”现象。

（三）第三方冷链物流发展滞后

食品冷链缺乏整体规划和整合。易腐食品的时效性要求冷链各环节必须具有较高的组织协调性，而目前中国缺乏供应链上下游之间的整体规划与协调，缺乏食品冷链的综合性专业人才。第三方冷链物流服务的发展比较缓慢，目前的状况主要是以货物代理、仓储、库存管理、搬运和定向性运输为主，服务网络和信息系统不够健全，大大影响了冷链物流的在途质量、准确性和及时性，同时冷链物流的成本和商品损耗率很高。

市场总额预测

2015年冷链物流总额约4万亿元。综合以上因素，我们预计，2017年我国冷链物流总额将达到5.4万亿元，未来五年（2017-2021）年均复合增长率约为23.10%，2021年冷链物流总额将达到12.5万亿元。

图表　中投顾问对2017-2021年中国冷链物流总额预测

数据来源：中投顾问产业研究中心

需求规模预测

综合以上因素，我们预计，2017年我国冷链物流需求规模将达到19,515万吨，未来五年（2017-2021）年均复合增长率约为25.02%，2021年需求规模将达到47,672万吨。

图表　中投顾问对2017-2021年中国冷链物流需求规模预测

数据来源：中投顾问产业研究中心