目 录

企业文化………………………………………………1

工作日志填写原则……………………………………2

业务员工作职责………………………………………3

我的生活支出表………………………………………4

我的收入活动目标……………………………………5

计划100 ………………………………………………6

月工作行事历…………………………………………16

本季度客户特别日子一览表…………………………17

业务员日工作记录表…………………………………18

企 业 文 化

经营理念

诚信为本，客户为尊，专业为基，创新为魂！

我们的责任

创建华欣幸福家园，

让华欣人享受幸福生活！

为客户建立优质专业的平台，

让客户享受到超值服务！

核心价值观

诚信、进取、稳健、卓越。

团队价值观

感恩、团结、创新、学习、行动。

服务理念

注重细节、以客为尊、快捷准确、树百年老店。

工作日志填写原则

（一）真实：必须如实填写才能产生真实的效果。

（二）简单：真实填写，便于总结。

（三）具体：仔细分析，具体制定对策，认真评估效果。

（四）坚持：坚持每天填写，注重细节。

（五）重复：反复运用训练的技能，达到熟能生巧，形成自己的展业风格。

（六）成功：观念、心态、行为、习惯决定成功。

业务员工作责任

（一）拜访客户，宣传新华欣保险代理有限公司的企业文化，宣传保险知识，推销公司的各种财产、人寿保险产品；

（二）签约（包括陪同客户体检、初步核保工作），收取保费，并按公司规定向客户开具收款凭证，完成业务指标；

（三）送达保单，为客户提供相应的售后服务；

（四）准时参加公司的早、夕会、业务会、培训及公司规定的各项活动；

（五）拟定年度计划、每月工作计划、周工作计划，每天填写拜访记录；

（六）发展优秀人员加入华欣销售团队，建立自己的销售队伍；

（七）遵守公司的各项规章制度，完成公司交办的其他工作。

我的生活支出表

我的收入活动目标

填写说明：

依据经验，在大量拜访客户的情况下平均每拜访十人有三人可递送建议书，其中有一人可以促成签约。请按照此比例进行工作量化分解，有效提高工作效率，明晰每天工作目标。

计划100

填写说明：

为了便于准主顾管理，依据评分分类：

A 类—20分以上 基本条件甚好，签单机会最高的准主顾

B 类—15—19分 基本条件良好，善加培养即可上升A类

C 类—14分以下 基本条件较差，须耐心长期培养

月工作行事历

本月客户特别日子一览表

业务员日工作记录表

月 日（星期 ）

周工作汇总表

月 日至 月 日

本周工作总结分析

月工作汇总表

本月工作总结分析

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